Российские аграрии собрали очередной высокий урожай, но рынок не спешит за ним. Цены на пшеницу, горох и лен снижаются, а по ряду культур эксперты прогнозируют дальнейшее падение. Производителям придется искать новые рынки сбыта, тогда как привычные экспортные направления становятся все более конкурентными.

Как сообщает издание «Алтапресс», на форуме «Зерно Сибири», эксперты обсудили предварительные итоги уборочной кампании и попытались ответить на главный вопрос сезона: что делать с урожаем, если производить его научились лучше, чем продавать.

Пшеница дешевеет

Одним из главных тревожных сигналов остается рынок пшеницы. Посевные площади под зерновыми в России сократились примерно на 5%, а в Алтайском крае - сразу на 11%. Аграрии постепенно уходят от зерна в пользу более маржинальных культур.
Причина очевидна: экономика производства перестала устраивать многих сельхозпроизводителей.

Несмотря на сокращение площадей, Сибирь вновь показывает высокую урожайность. Но рекордные объемы сбора оборачиваются проблемой с реализацией.

Цена на пшеницу уже опустилась до уровней, которые производители считают критическими.

«Пшеницу 4 класса элеваторы опустили до 9 рублей, пятого класса - до 8 рублей. Если из этой цены отнять доставку и НДС, то остается 5,6 рубля. Мы уголь покупаем по такой цене», - заявил директор «Алтайской продовольственной компании» Александр Балаков.

Получается парадоксальная ситуация: урожайность растет, а экономика производства зерна ухудшается.

Масличные тоже могут не спасти

На фоне проблем с зерном аграрии несколько лет подряд расширяют посевы масличных. Но и здесь рынок способен преподнести неприятный сюрприз.

Подсолнечник, который еще недавно выглядел одной из наиболее привлекательных культур, может не повторить прошлогодний ценовой результат. Тогда стоимость сырья поддержал неурожай на юге России.

Теперь ситуация иная. Переработчики сами испытывают проблемы с рентабельностью, а дефицит мощностей в отдельных регионах ограничивает внутренний спрос.

«Низкая рентабельность приводит к закрытию предприятий, а соответственно, к снижению внутреннего спроса на сырье. Это нездоровая ситуация», - считает директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Несколько лучше выглядят перспективы рапса и сои. По рапсу цены начали восстанавливаться, а по сое эксперты видят поддержку со стороны мирового рынка и растущего спроса.

Но рассчитывать, что масличные автоматически компенсируют потери от дешевого зерна, пока рано.

Льну грозит ценовой обвал

Еще более тревожно выглядит ситуация с масличным льном.

Россия может произвести около 1,63 млн тонн этой культуры - практически на уровне рекордного урожая 2022 года. При этом значительная часть производства приходится на Сибирь.

Алтайский край, по оценке экспертов, способен получить около 235 тыс. тонн льна.

Проблема в том, что рынок может просто не успеть переварить такой объем.

«Встает вопрос: куда все это девать? Сможем ли мы выполнить этот экспортный потенциал? Россию ожидает мощный профицит льна», - отметил Петриченко.

Цены уже пошли вниз. В Сибири стоимость льна снизилась примерно на 30 тыс. рублей за тонну, и эксперт не исключает дальнейшего падения.

Прежних цен в 40–45 тыс. рублей за тонну, по его оценке, рынок уже не даст.

Горох оказался в ловушке перепроизводства

Еще одна проблемная культура - горох.

В прошлом сезоне цена доходила до 22–26 тыс. рублей за тонну, сейчас она упала до 15–16 тыс. рублей. И это, по мнению экспертов, еще не предел.

Причина - избыток продукции и неопределенность с экспортом.

В 2023 году Россия собрала около 4,7 млн тонн гороха и смогла вывезти 3,1 млн тонн. Однако тогда мировому рынку помог неурожай в Канаде. Теперь рассчитывать на такой подарок конкурентов не приходится.

Если экспорт не сможет поглотить излишки, они останутся внутри страны. А значит, цены продолжат снижаться.

Россия теряет рынки

Отдельная проблема - экспорт.

По словам руководителя RussianPulsesAnalytics Сергея Плужникова, Россия уже потеряла европейский рынок, который обеспечивал около 500 тыс. тонн спроса. Конкуренция усиливается и на рынке чечевицы.

Турция, ранее закупавшая значительные объемы, также не является гарантированным покупателем.

За этот рынок активно борются Канада, Австралия, Казахстан и другие страны.

«Если упустим контакт, пойдут в Канаду, Казахстан и другие страны, поскольку рынок очень конкурентный», - отметил Плужников.

Канада ежегодно производит около 2,5 млн тонн чечевицы, Австралия рассчитывает на урожай до 1,7 млн тонн красной чечевицы.

Для российских производителей это означает одно: привычные покупатели больше не гарантированы.

Казахстан тоже наращивает масличные и бобовые

Дополнительное давление на рынок может возникнуть со стороны Казахстана.

По данным представителя Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, площади под пшеницей в стране сократились на 6,1%, или примерно на 800 тыс. гектаров.

Зато посевы бобовых выросли в 1,6 раза, а масличных - примерно на 45%.

Казахстан активно развивает экспортные направления. В прошлом маркетинговом году государственная поддержка помогла вывезти значительные объемы зерна, а казахстанская пшеница появилась на рынках Алжира, Норвегии, Марокко, Нидерландов и Вьетнама.

Но у Казахстана есть и проблема качества. Значительная часть собранной пшеницы имеет низкие показатели белка и клейковины и может использоваться преимущественно как фураж.

Это открывает возможности для российского зерна более высокого качества. ЗСК оценивает потенциальный импорт из России в текущем маркетинговом году примерно в 1,5 млн тонн.

Урожай собрали. Теперь главное - не остаться с ним

Новый сезон показывает неприятную для аграриев закономерность: вырастить урожай становится недостаточно - его еще нужно суметь продать.

По зерну рынок испытывает давление из-за высокого предложения. По льну и гороху уже очевидны признаки перепроизводства.

Масличные пока выглядят привлекательнее, но и здесь многое зависит от экспортного спроса и возможностей переработки.
Наиболее позитивно эксперты оценивают перспективы сои и рапса. Однако даже эти культуры не застрахованы от роста предложения.

Главный риск для аграриев теперь - не урожайность, а рынок сбыта. Если экспорт не сможет забрать излишки, производителям придется конкурировать за внутреннего покупателя, а это почти неизбежно означает дальнейшее давление на цены.

Иными словами, главный вопрос нового сезона звучит уже не «сколько собрали?», а «куда это все продать?».

Для справки: 1 рубль = 5,27 тенге