В 2021 году рынок российской муки вслед за рынком зерна столкнулся с ценовыми рекордами.

Аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отмечают, что на этом фоне производство поставило новый антирекорд, но экспорт в текущем сезоне растет.

Антирекорд производства

Говоря о производстве, то по итогам 11 месяцев 2021 года российские переработчики снизили выпуск продукта до 8,1 млн тонн против 8,39 млн тонн годом ранее. Максимальное сокращение фиксируется в сегменте ржаной муки – сразу на 3,5%.

При этом аналитики подчеркивают, что, рассуждая о снижении выработки муки, не следует забывать о теневом секторе - мелких «прихозяйственных» мельницах, не отчитывающихся перед Росстатом, доля которых, по оценкам, в последние годы возрастает.

Снижение выпуска муки эксперты связывается с оттоком мигрантов и с общим снижением среднедушевого потребления, в том числе в связи с переходом к малоподвижному образу жизни в период COVID-19.

За четыре месяца текущего МГ общее производство муки составило 3,21 млн тонн (3,2 млн тонн - аналогичный период прошлого сезона).

Аналитики отмечают, что маржинальность производства пшеничной муки в начале сезона уходила «в минус» в связи с опережающим ростом стоимости помольной партии пшеницы по сравнению с ценой реализации муки. Далее она находилась в целом на положительных значениях. При этом акцентируется, что расчет произведен «по заявляемым участниками мукомольного рынка ценам», без учета скидок покупателям. Подобная практика из-за вялого спроса применялась производителями в ноябре и декабре.

«Зеркальные» цены

После небольшой сезонной просадки в июне-июле, в августе цены пшеничной муки начали активно расти вслед за ростом цен пшеницы. Такой рост связывают с активизацией спроса со стороны покупателей, стремящихся «приобрести муку по более приемлемым ценам». В сентябре цены пшеничной муки во многих субъектах РФ превысили рекордные планки ноября 2020 года.

Стоимость муки РФ, руб.

В целом, в конце года темпы повышения цен в сегменте переработки заметно ослабели в связи с низким спросом покупателей. Ожидаемой переработчиками предновогодней активизации спроса не произошло.

Экспорт: Грузия сменила Китай

Аналитики ИКАР отмечают, что экспорт российской пшеничной муки в 2020–21 МГ снизился - до 181 тыс. тонн. Эксперты подчеркивают, что сокращение экспорта во многом обусловлено снижением закупок Китаем, занимающим в течение нескольких сезонов лидирующие позиции в импорте российской пшеничной муки (доля -17%):

• в 2018-19 МГ - 106 тыс. тонн;
• в 2019-20 МГ - 138 тыс. тонн;
• в 2020-21 МГ - 31 тыс. тонн.

В августе-декабре 2021 года доля Китая среди стран-импортеров снизилась до 4%.

В целом, за пять месяцев текущего сезона отгрузки, несмотря на высокий ценовой уровень, выросли. Экспорт, по предварительным данным, составил 139 тыс. тонн, в том числе 30 тыс. тонн - за декабрь. За аналогичный период 2020 года экспортировано 85 тыс. тонн муки.

В августе-декабре 2021 года на первое место вышла Грузия, которая в прошлом сезоне была пятой. Ее доля выросла с 7% до 20%. Напомним, в октябре страна заявляла о возможности отказа от импорта дорогой пшеницы в пользу муки. 

На втором и третьем местах с долей 17% и 7% соответственно Афганистан и Ирак, не входившие ранее в рейтинг крупных импортеров российской муки (15 и 12 места в 2020-21 МГ).

Отметим, в октябре ООН для поставки в Афганистан закупило 20 тыс. тонн казахстанской муки.