Соя – единственный растительный продукт содержащий основные аминокислоты, что обуславливает её уникальность  («растительное мясо»). В питании людей и  рационе промышленных животных и птиц соевые продукты являются основными сбалансированными жиро-белково-углеводными компонентами.  Перспективы производства и потребления связаны с численностью населения земли, которое неуклонно увеличивается (рыночные изменения в пределах биржевых колебаний или климатических факторов).  Без использования соевых  продуктов структура питания во многих регионах будет  несбалансированной и неполноценной.  

Основной импортёр – Китай имеет отрицательный баланс производства и потребления соевых продуктов  около  56 млн. тонн соевых бобов.  Такая ситуация не изменится в ближайшие десятилетия, собственное производство удовлетворяет только на 20% от потребностей рынка.

Продукты переработки соевых бобов

В Казахстане и странах СНГ соевые продукты широко применяют в различных отраслях пищевой промышленности. Больше всего используют в молокоперерабатывающей отрасли в производстве сливочного масла, сыра, молока, сливок  и других продуктах. 

В мясоконсервной отрасли используют в качестве белково-жировых наполнителей. Все соевые продукты для казахстанской пищевой промышленности  импортируются. Отмечается незначительный но постоянный рост потребления изолятов, текстуратов и других продуктов.

Соевый шрот

Соевый шрот – продукт переработки соевых бобов, получаемый в результате извлечения масла из семян сои путем экстракции, представляет  собой расплющенные «лепестки» зёрен. В соевом шроте помимо протеина и аминокислот, содержится богатый набор минеральных веществ, таких, как кальций, фосфор, железо, марганец, цинк и др. По общему содержанию белков и их биологической ценности соевый шрот является самым качественным растительным сырьем для производства комбикормов. В товарном виде шрот может иметь форму гранул. 

Крупнейшими производителями соевого шрота являются США, КНР, Аргентина, Бразилия, ЕС, на их долю приходится более 85% мирового рынка. Всего мировое производство составляет около 130 млн. тонн. Основные экспортёры: Аргентина, Бразилия, США – около 87% мирового экспорта.

Основные потребители: ЕС, КНР, США, при этом КНР и США сами производят значительные объёмы, ЕС же, ввиду особенностей аграрной политики импортирует ежегодно около 25 млн. тонн шрота (~44% мирового экспорта).

Динамика цен на шрот в пределах общерыночных тенденций и соответствуют основным законам макроэкономики, т.е увеличение годового производства влечет за собой превышение предложения над спросом и, как следствие, снижение цены. При этом изменение цены на шрот соевый всегда влечет коррекцию цен на рапсовый и подсолнечный шрот.

Влияние на рынок шрота оказывают цены на зерновые, т. к. основные объемы шротов используются для производства комбикормов, в состав которых включается также и фуражное зерно. 

Основные производители соевых бобов

Соевый шрот

Применение в Казахстане

В Казахстане соевый шрот используют в качестве основы в кормовом рационе  птиц и животных содержащихся на промышленном откорме.

Годовой объём потребления (по некоторым данным)  около 75 тысяч тонн, наблюдается тенденция роста потребления связанная с развитием птицеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Структура импорта соевого масла 

Структура экспорта соевого масла

Мировая структура растительных масел

Принципиальная технологическая схема (традиционная для СНГ)

Операционная деятельность

*Не учтены затраты по обслуживанию займа и коммерческие расходы

Конкурентная среда

На данный момент в РК функционируют сояперерабатывающие заводы:

 АО «Вита - Соя» - производительность по сырью 150 000 тонн в год

 ТОО «Завод по переработки сои Экстра» - 24 000 тонн в год

 ТОО «Компания Сары Булак» - 24 000 тонн в год.

Все предприятия расположены в Алматинской области («Вита - Соя» в г. Алматы, имеет технологическую возможность производства широкого спектра), из-за недостатка сырья работают на неполную мощность.

Ввиду финансовых сложностей в АО «Вита - Соя», завод передан в аренду компании MS Group (г. Караганда), данная компания разрабатывает собственный проект завода в Алматинской области производительностью 450 тонн бобов в сутки.

Предприятие приобретает группа компаний ЭФКО (РФ) имеющая опыт и известные бренды в пищевой отрасли с годовым оборотом приблизительно $1 млрд. в планах компании активно позиционировать на рынке сои.

Резюме

1. Рынок соевых продуктов – перспективен, имеет большой экспортный потенциал.

2. Производство сырья незначительно, но есть тенденции к росту. Для производства пригодны земли Восточно-казахстанской, Алматинской, Южно-казахстанской областей. Рынок производства бобов на стадии зарождения.

3. В условиях РК, соя растёт на поливных землях (всего поливных в РК 1,3 млн. га), для аграриев Украины затраты на га составляют $525, урожайность при этом 2-2,3 т. 

4. Основные потребители шрота в РК – животноводство и птицеводство, масла – маслоэкстракционные заводы.

5. Наибольшую добавленную стоимость имеют изоляты, концентраты, текстураты, соусы, шоколад, которые в Казахстане не производятся (по данным американских источников, себестоимость производства соевого концентрата в пределах $600 за тонну,  изолята – до $1000 за тонну,  эта продукция реализуется свыше $2000 и $3000 за тонну соответственно).  

6. Себестоимость производства 1 тонны соевого шрота в АО «Вита - Соя» около $ 105, рыночная цена более $600 за тонну.

7. Все продукты переработки (соответствующие стандартам) высоколиквидные.

Нурлан Даутканов