Было бы наивным называть сезонный всплеск активности каким-то коренным изменением на рынке. Это и всплеском-то не назовешь: в марте зерна и муки Казахстан отгрузил 414,4 тыс. тонн, в апреле – 470 тыс. тонн (предварительная оценка). В целом же нынешний апрель не принадлежит к числу лидеров на весах.

Не посчитайте, что в этих словах голая погоня за валовкой. Мы прекрасно понимаем, что лучше продать мешок за 100, чем тонну за 1000. И все же, при удачной конъюнктуре, почему бы не продать побольше… если в наличии есть.

Обидные потери

На диаграмме видно поведение экспортеров в апреле за семь прошедших лет.

*2015 – прогнозные данные, по сведениям «Астык Транс»

В прошлых выпусках, мы уже вспоминали провальный 2011 (Экспорт казахстанского зерна в I квартале 2015 самый провальный за девять лет), в нем было много оправдания для казахстанских экспортеров. В апреле 2013 реализовывали (по большей части) не побитый засухой не густой урожай 2012-го (9,8 млн. тонн пшеницы), а хороший урожай-2011. На 1 апреля тогда статистика давала в наличии 7672 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Но это все ерунда – цена тогда рабочая стояла $258, и слабые отгрузки говорили о банальном дефиците зерна товарного.

Схожего с 2013-ым только одно – объемы отгрузок ниже среднего. Разница, что зерно нынче «подмоченное»… и цена сейчас на дворе - 190. В 2013 также переходящий остаток был высоким, весь баланс апреля (6751 тыс. тонн) составила пшеница, полученная в минувшую уборку – 12,9 млн. тонн пшеницы. 

Нам остается только вспомнить, как развивалась ситуация в 2013-ом. Цена снижалась, остаток весны и все лето теряя по $10-15 в месяц, перед новым поступлением в сентябре опустилась до $180, и до конца года балансировала в этих пределах +/-10 долларов.

В общем, стабильно снижающийся тренд на мировых рынках, прогнозы ведущих экспертных групп о производстве зерна в мире на уровне выше среднего, заставляю примерить на конъюнктуру 2013-го года на этот.

И еще! Завершая разбор графика, нужно отметить самое обидное: потери по муке. Не считая алогичный 2009, рекордно низкий экспорт в апреле за семь последних лет…

Пророки и предсказания

Говоря, о прогнозах. В начале прошлой недели министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков обмолвился: «Примерно в месяц мы 500 тысяч (тонн) сейчас грузим (на экспорт) вместе с мукой. Остались май-июнь, миллион еще уйдет, (ожидаем) 6,5-6,6 (миллиона) на уровне среднемноголетних».

Не хотелось бы быть занудой и ковыряться в словах, но тут одно важное уточнение. Мы грузим в месяц по 500 тыс. тонн зерновых вместе с масличными (!). Составляя свой обзор на рубеже двух месяцев, мы работаем также с данными по экспорту зерна, которые публикует Минсельхоз. А они в свою очередь информацию черпают из сводок КТЖ.

КТЖ берет в отчет все зерновые грузы, плюсуя к ним и маслосемена. А это от 15 до 80 тыс. тонн в месяц. Для обывателя может эти 80 тыс. тонн – пустой звук, для исследователя – звоночек. По всей видимости, отделить зерно от масличных не просто.

Вот и на этот раз, согласно сводке родного МСХ экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте в 2014-15 МГ на 1 мая составил 5367 тыс. тонн, а по подсчетам «&», составленных на основе отчетов Таможенного комитета 5118,6 тыс. тонн.

В мае традиционно ожидается подъем активности держателей зерна, а вместе с тем оживление на рынке. В мае 2013-го (с которым мы уже приводили аналогии выше) объем экспорта зерна и муки составил 466,4 тыс. тонн, в мае 2014-го - 593,4 тыс. тонн. Учитывая наличие зерна в стране, динамику отгрузок, опросы фермеров и трейдеров, берем на себя смелость утверждать, что в мае экспорт превысит 520 тыс. тонн, в июне, учитывая снятие пошлин на экспорт зерна в России, судя по всему, нас ждет спад. Возьмем оптимистичный сценарий Мамытбекова, и предположим, что в ближайшие два месяца миллион все же отгрузим, маркетинговый год завершим итоговой суммой 6,2 млн. тонн.

Мы сопоставили известные нам прогнозы на экспорт зерна и муки в Казахстане в текущем МГ:

Движение зерна

По традиции добавим, что в текущем обзоре мы будем оперировать мартовскими  данными Таможенного комитета РК, обнародованными в конце апреля, текущей сводкой от 30.04.2015 МСХ РК, а также сведениями из АО «Астык Транс». Мы будем рассматривать мартовские сведения таможенников как доподлинно верные, а апрельские данные АстыкТранса (хоть мы и не сомневаемся в их достоверности) как прогнозные.

В марте по данным Таможенного комитета на экспорт отгружено 256 тыс. тонн зерновых всех культур, в апреле, по сведениям КТЖ, ожидаем 325,3 тыс. тонн. Отнимаем от них масличные (приблизительно 25 тыс. тонн), получаем около 300 тыс. тонн.

В это не простое время особенно интересно поведение игроков, рассмотрим его детально.

Зерно в общем весе экспорта (зерно+мука) за апрель (488,8 тыс. тонн) составило порядка 63%; из них около 15% - ячмень.

Пшеница

Пшеницы в марте экспортировано 207,7 тыс. тонн. Напомним, в январе перевалено 194,5 тыс. тонн, в феврале тоннаж подрос совсем на немного – 213,3 тыс. тонн. «&» уже сравнивал поставки трех месяцев с тройняшками.

Получатели казахстанского зерна традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальной мир. По-прежнему дальнее зарубежье покупает треть всей пшеницы. В прошлом году в апреле остальной мир купил в 3,5 раза (!) больше. В общем-то, в этих цифрах и кроется основной драматизм экспорта этой весны: 187,3 тыс. тонн, 135,6 (или 72%) из них – Иран. Ниже мы поговорим об этом подробнее.

Как разнится экспорт в дальнее зарубежье (ДЗ) и СНГ можно видеть на графике. ДЗ, «скатившись» год назад до 50 тыс. тонн продолжает дрейф в этом фарватере.

Перейдем к детальному рассмотрению поведения импортеров.

Лидером в абсолютном весе среди стран СНГ стал Узбекистан – 67,5 тыс. тонн, месяцем ранее - 78 тыс. тонн, (предполагается, что объемы наверстают в апреле, когда всех зерновых купят 100 тыс. тонн). На этот раз партнерам не удалось забрать половину всей переваленной в СНГ пшеницы. Разницу компенсировал Таджикистан – прибавив к показателям прошлого месяца 6 тысяч тонн – всего 58.

Наш новый партнер по ЕАЭС Киргизия демонстрирует феноменальную стабильность: 28,6 тыс. тонн – январь, 27,7 – февраль, 29,4 - март. Но все говорит о том, что спокойные дни для переработчиков братской страны закончились. В самое ближайшее время мы рассмотрим возможные сценарии торговли с Киргизией в условиях ЕАЭС.

Полностью отказался в марте от казахстанского зерна Азербайджан, видимо, в пользу дешевеющего российского. Январь – 2,1 тыс. тонн, февраль – 1,5. Однако, как мы видит из сводок АстыкТранса, он вернется в апреле, чтобы купить 14,6 тыс. тонн. К слову, в апреле прошлого года западный сосед по Каспию купил 50 тыс. тонн пшеницы.

Теперь, что касается южного соседа по Каспию. Экспорт в Иран составил лишь треть от всего объема, отгруженного в страны ДЗ в марте: 16,4 к 52,7 тыс. тонн; в апреле изменений не ожидается – 16,2.

На графике видно, как отказывался Иран от казахстанской пшеницы в пользу ячменя. Тому способствовал ценник. Стоимость пшеницы в сентябре, руководствуясь терминологией зернотрейдеров, «была искусственно взвинчена» до 45 000 тенге за тонну ($225), в то время рабочая цена ячменя в северных регионах на элеваторе варьировалась в ценовом коридоре - $135-145. Дорогая пшеница, которой так радовались фермеры, была проигнорирована Ираном.

Хотя он в ней нуждается… Не так давно «&» писал о визите в Тегеран казахстанской делегации под патронажем палаты предпринимателей. Иранской стороной, кроме прочего, было особо отмечено, что компетентным органам двух стран следует исключить длинную цепь посредников, которые присутствуют в процессе закупок пшеницы и зерновых у казахстанских хлеборобов. Эта новость вызвала широкие дебаты на страничке нашего бюро в ФБ.

Не прошло и трех дней, Глава Организации по развитию торговли Valiollah Afkhami Rad выразил готовность Ирана в масштабном проекте по переработке и хранении Казахстана в Зоне особой экономической зоны Сирджан. Чиновник подчеркнул, что «60% мощностей наших заводов, что эквивалентно 7 млн. тонн пшеницы, является вакантной, и, таким образом, мы можем сотрудничать с Казахстаном в производстве муки и передачи и хранения пшеницы».

А мы все о железной дороге Горган-Этрек, которую игнорируют, поскольку, по информации самих экспортеров, не все согласны там растамаживать и карантин проводить. «&» обещает следить за ситуацией в казахстанско-иранских отношениях, и призывает всех меняться мнениями, продолжать тему, поднятую в заметке «Дорога в Иран: вместо шпал надежды казахстанских зернотрейдеров».

Завершая тему Ирана, осталось сказать, что экспорт сюда все же продолжает быть самым объемным среди стран ДЗ. Второе место в феврале поделили Турция и Италия – по 10 тыс. тонн. А нынче, с тем же результатом, серебро разделили все та же Италия и Китай.

Экспорт в Италию, как видим, не был спорадическим, и в ближайшее время мы постараемся узнать побольше о приключениях казахстанского зерна в Италии.

Начав в октябре с 910 тонн, Италия с начала маркетингового года по 1 мая купила 75,5 тыс. тонн казахстанской пшеницы. И хотя этот вес составляет всего 3,2% от всей экспортированной пшеницы, наличие такой отдаленной страны в списке импортеров создает любопытный прецедент.

«Многообещающий» Китай впервые проявил внимание к казахстанскому зерну с начала года (если не считать 20 вагонов в январе и феврале), и стоит надеяться, что интерес не ослабнет. В апреле экспорт в Поднебесную составит 17,2 тыс. тонн.

Интересно поведение Турции, которая в январе игнорировала казахстанское зерно, в феврале купила 10,6 тыс. тонн, в марте снизила закуп до 6,7, в апреле эта тенденция продолжится.

Пестревший европейскими флагами январский отчет сменился строгим февральским, здесь осталась (кроме Италии) только Польша – 3,2 тыс. тонн. В марте ее, с тем же весом сменила Швеция.

По-прежнему активен Афганистан, повторивший один в один свой февральский показатель – 5,1 тыс. тонн, в январе было 2,9.

Ячмень

Вновь незначительный рост – 118% демонстрируют поставки ячменя. Напомним, декабрьские 62,7 тыс. тонн сократились вдвое в январе -33,7, и вот теперь в феврале упали еще немного - 35,6 тыс. тонн, чтобы в марте увеличится до 42,2 тыс. тонн. Основным покупателем вновь выступил Иран – 35,9 тыс. тонн, Узбекистан -2,9 тыс. тонн.

Мука

Напомним, весь первый квартал экспорт муки вел себя очень стабильно. Апрель ожидается чуть более весомым – пока КТЖ говорит о 126,1 тыс. тонн, но сюда вполне можно прибавить еще тысяч 10. В графике мы этого делать не будем, скорректируем в следующем обзоре.

В разрезе СНГ традиционно наиболее активным был Узбекистан, хотя и не вернулся к январским показателям: 51,3 тыс. тонн – март, 49 – февраль, 62,9 - январь. Второй по величине импортер – Таджикистан немного повысил степень интереса: 12,1 против 8,7 тыс. тонн февраля (10,2 в январе). Видимо, приближение к веховому событию – вступлению Киргизии в ЕАЭС - свело на нет торговлю: 1,7 тыс. тонн, 3,3 в феврале.

Радовавший прибавками каждый месяц Афганистан, в марте скатился к показателям января: 39,2 – декабрь, 47,6 – январь и 53,5 тыс. тонн в феврале и 45,9 в марте.

Экспорт муки – это тоже одна из тем, которую «&» держит на карандаше. Попробуем вместе с Вами разобраться, можно ли остановить падение объемов поставок, и в каком направлении.

Виктор АСЛАНОВ