Несмотря на то, что уже последний месяц весны и аграрии скоро приступят к заделке семян будущего урожая, мы все же решили посмотреть, как реализовался урожай масличных прошлый и позапрошлый в 2014 году. Сравнить эти данные с успехами прошлых лет, оценить возможности этого рынка. В свободном доступе в интернете исследований подобного рода на постоянной основе не публикуется, и здесь «&» выступает пионером. Не ждем громких оваций, но просим о снисходительности.

В своем апрельском обзоре Минсельхоз США оценивает мировое производство основных масличных в мире в 537 млн. тонн, столько получено в 2014-15 сезоне. Мировой экспорт составит  137 млн., переработка – 432, конечные остатки составят 103 млн. тонн. Начиная с 2011 года, динамика производства неуклонно растет на 27-28 млн. тонн и за 5 лет этот рост составил 14%. Мир, все больше вынужденный искать замену углеводородам, уже не может обходиться без масличных.

Весьма не велика пока роль Казахстана в производстве маслосемян. В 2014 году валовый сбор масличных составил 1547 тыс. тонн, это всего 0,2% от мирового производства, зато пятилетний рост отечественных масловиков – 50%.

Как видим, были у подотрасли и спады и резкие взлеты. Первым способствовала пресловутая зона рискованного земледелия, а вторые – следствие высокой заинтересованности фермеров в переходе с зерновых на масличные. Причины всем известны: твердая и более привлекательная цена на маслосемена, а также пресловутый «метод пряника» от Минсельхоза – выращивание масличных стимулируется повышенными субсидиями. «Нормативы субсидий на производство масличных в среднем в 2011–2013 годах составляли около 3300 тенге/га. В нынешнем же году средний норматив субсидий на масличные культуры в 2014 году по республике составил 5715 тенге на 1 га, а общий объем таких субсидий вырос до 34,3 млрд. тенге с 21,3 млрд. тенге в 2013» - Эксперт Казахстан.

Но и эта информация не достаточна… Средний по республике – это как средняя температура по больнице. Тенденция упора государственных субсидий, конечно, становится ясна, и подтверждается цифрами, но привести к общему знаменателю направление аграрной политики хотя бы даже в трех агарных регионах страны – дело неблагодарное. Исследовательское бюро «Зерновые&Масличные.Казахстан» составили таблицу со сведениями о нормативах субсидий в восьми регионах Казахстана, где сельское хозяйство получает наибольшее развитие.

И даже в ней не совсем понятно, как поведет себя агробизнес. Например, чего стоит хотя бы дотация в 12 тыс. тенге на 1 га засеянного рапсом в СКО?! Это покрывает почти половину себестоимости производства тонны маслосемян (без техники). Неудивительно, что в области произошел скачок по возделыванию именно рапса. Площади под ним превзошли даже наиболее экономически и агрономически доступный подсолнечник. Или «объевшаяся» этим самым подсолнухом ВКО? Действующая субсидия на него в регионе – 3500 за гектар, при том, что за рыжик дают все 14000.

Судить о стимулировании масличных однобоко нельзя, признать, что власть стремиться диверсифицировать зерновые – можно. Что она будет делать с нашествием рапса и льна – поживем, увидим.

А то, что субсидии поменяли севооборт и очень резко – несомненно. В программе «Агробизнес-2020», которая писалась и обсуждалась с аграриями в 2012 году, а вышла в свет в 2013, надеялись, что к 2020 году площадь масличных достигнет 2,1 млн. га. В прошлом году засеяли по данным Комитета статистики, 2299,5 тыс. га. Сегодня на дворе 2015, в планах на посевную – заделка маслосемян на площади 2,2 млн. га. Пятилетку досрочно? Еще до начала пятилетки?

Как изменялась площадь под масличными посмотрим на данной диаграмме.

Интерес к масличным в регионах развивался разнонаправлено. На протяжении долгого времени «заводилой» была Восточно-Казахстанская область, но субсидии, как говорилось выше, в корне изменили картину. Сначала СКО подтянулась за лидером, затем и два других зерносеющих региона резко нарастили клин. Распробовали цену масла и алмаатинцы – регион не отстает от ведущей тройки.

Резюмируя: все же СКО выходит лидером по площадям под масличными, она же - первая по валовому сбору.

Хоть и считается, что в последнее время фермеры хорошо приналегли на рапс, все же первенствуют культуры мене прихотливые, с повышенной рентабельностью и востребованностью на рынке. На экспорт хорошо идет лён, подсолнечник без проблем реализуется на внутреннем рынке.  

В целом же по масличным наблюдается привлекательный тренд. Как видим из этой таблицы, внутренне потребление растительного масла растет внутри страны. Импорт, при всей сложности вопроса, влиянии партнеров по ЕАЭС колеблется на одном уровне. В целом, это очень увлекательная тема и мы посвятим ей вскоре один из своих обзоров. Надеемся, к обсуждению уже подключатся и читатели.

Помимо наблюдающегося дефицита во внутреннем потреблении, стимулирующего рост производства недорогого сырья, привлекателен и экспорт маслосемян.

Экспорт

В 2014 году, согласно сведениям таможенного комитета, всего экспортировано 556,4 тыс. тонн маслосемян, в 2013 – 328,3 тыс. тонн. Разница видна невооруженным взглядом, рост больше 40%. Это притом, что разница в валовке между этими годами в 10 раз меньше! Дело в том, что в торговлю вмешиваются обстоятельства связанные с качеством производимого казахстанскими масловиками. Эта одна из первых причин высокой волатильности. В целом рынок этот новый, не устоявшийся, имеющий локальные очаги.

Экспорт масличных в разрезе культур, 2014 год, Таможенный комитет

Как и говорилось ранее, в разрезе по культурам превалирует лён-кудряш – наиболее неприхотливая масличнаяда цена на него, как мы видим из таблички ниже существенно отличается от соседей по масличному полю. Рапс и подсолнечник экспортируются почти в равных долях.

Цены на основные масличные на внутреннем рынке, «&»

Нельзя забывать и об экспорте жмыхов – дополнительный заработок масложировой индустрии. В 2013 году жмыхов соевых и жмыхов прочих поставлено за рубеж 132,1 тыс. тонн, в 2014 – 111,4.

P.S. Просим считать данный текст вступлением к нашим будущим обзорам. «&» располагает данными, в том числе и эксклюзивными о ценах на маслосемена, проверенными сведениями об экспорте масличных. Всеми сведениями будем делиться с читателями, надеемся, у нас будет взаимообмен.

Виктор АСЛАНОВ