Если в прошлом месяце мы могли только гадать об объемах зерна, поступающих в Казахстан из соседней России, то сегодня на руках уже оценки ведущих экспертов. В частности Игорь Павенский (Русагротранс) заявил, что с начала маркетингового года в Казахстан ввезено порядка 500 тыс. тонн зерна. Дмитрий Рылько (ИКАР) дает прогноз на весь год: всего будет поставлено на казахстанский рынок около 600 тыс. тонн зерна, Игорь Павенский говорит о 700-800 тыс. тонн.

Не разделяет мнения обоих президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. В эксклюзивном интервью «&» Евгений Альбертович поделился своими ощущениями:

«По не раз упомянутым причинам отсутствия ведения статистики торговли внутри ЕАЭС мы не можем сказать о ее точных объемах. Нам остается догадываться о том, сколько зерна может взять на борт один КамАЗ, и сколько таких КамАЗов может пересечь границу в энную единицу времени. Остается довериться интуиции. Она подсказывает, что нет и не было в Казахстане такого объема в 500 тыс. тонн, для не очень емкостного казахстанского рынка такой объем был бы ощутим. Пока мукомолье его не чувствует. Скорей всего речь должна вестись о 200-300 тыс. тонн. Другое дело ценовая политика, которая спутала все карты, как нам, так и россиянам…».

Эти и другие прогнозы вы найдете в интервью с общественным деятелем в этом же номере. Пока же вернемся к «нашим баранам». А их не густо. По данным АО «Казакстан темир жолы» в январе текущего года инопартнерами было закуплено 262 тыс. тонн зерна и 119,5 тыс. тонн муки. И если по муке (даже за короткий месяц январь) удалось повторить декабрьский результат – 120,2 тыс. тонн, то по зерну наблюдаем отставание почти в два раза – 452,6 тыс. тонн. Если по муке объемы не потеряны, напрашивается вывод, что объемы зерна были либо реализованы на внутреннем рынке, либо были замещены поставками извне. В натуральном выражении наблюдается «недостача» в 100-120 тыс. тонн пшеницы. Может это и есть российское зерно? Из-за пробелов в статистике нам этого не узнать.

Зато мы можем отследить движение зерна в конце прошлого года по вновь полученным в комитете таможенного контроля данным. 

Пшеница

Зерно в общем весе экспорта за декабрь (580,9 тыс. тонн) составило порядка 66% - 413,7 тыс. тонн; из них 15,1% - ячмень (62,7 тыс. тонн). 

Пшеница в конце прошлого года еще хорошо экспортировалась – 340,6 тыс. тонн, что вполне сравнимо с показателями ноября – 356,6 тыс. тонн, хотя и порядком отстает от декабрьских показателей 2013-го года – 540 тыс. тонн. 

Получатели казахстанского зерна в сводках таможенников традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальной мир. В этом разрезе в декабре экспорт в СНГ практически идентичен ноябрьскому: 275,2 тыс. тонн и 288 тыс. тонн, соответственно. Стабильность наблюдается и в поставках в дальнее зарубежье: 65,3 и 68,6 тыс. тонн соответственно. Соотношение СНГ и дальнего зарубежья сохраняется на уровне 23-25%. То есть четверть покупаемой пшеницы уходила в эти месяцы не в страны Средней и Центральной Азии. При этом в декабре 2013-го это соотношение переваливало за 50%: почти поровну забирали СНГ и ДЗ – 265,5 и 274,6 тыс. тонн, соответственно.

Перейдем к детальному рассмотрению поведения импортеров.

Лидером в абсолютном весе стал Узбекистан. Показатель декабря – 136,3 тыс. тонн, что составило почти половину веса всей переваленной за месяц пшеницы. В ноябре сюда была направлена 91 тыс. тонн пшеницы. Декабрьский объем не побил рекорда октября (139 тыс. тонн), но был от него не далек. 

Вторым на весах вышел Таджикистан – 63,3 тыс. тонн, хотя месяцем ранее было 106,4 тыс. тонн (-43,1 тыс. тонн). Всего с начала заготовительного сезона Таждикистаном закуплено порядка 360 тыс. тонн, что соответствует средним объемам последних лет. Оставшийся потенциал до конца маркетингового года 250-300 тыс. тонн. Есть опасения, что он будет реализован за счет Пакистана, но нам это видится маловероятным.

Чуть сдала назад Киргизия: 52,9 тыс. тонн декабря к 61,3 ноября, хотя в целом осталась в рамках своих потребностей. Чуть ощутимее были потери в азербайджанском направлении: 22,6 тыс. тонн к почти 30 ноября. Однако, это обычное поведение соседей по Каспию в это время года, когда вовсю разворачивается торговля с Россией.

Среди дальних наших партнеров первым делом, конечно, интересно поведение Ирана, но здесь не произошло ничего ноуменального: партнер сохранил свои аппетиты последних трех месяцев и купил 15,1 тыс. тонн казахстанской пшеницы. Чуть было не обогнала монстра-экспортера… Швеция. В Скандинавию ушло 14 тыс. тонн пшеницы. И вообще весь декабрь казахстанский рынок зерна «работал» на Европу: Германия – 4 тыс. тонн, Италия – 6,2 тыс. тонн, Латвия – 1 тыс. тонн.

Тем не менее, в целом остальную Азию не удалось «переплюнуть»: Турция, Грузия, Афганистан и Китай на четверых «сообразили» почти 25 тыс. тонн. Отдельно стоит упомянуть Китай. В этом объеме ему принадлежит 8600 тонн. 

Ячмень

Продолжает бить рекорды ячмень. В декабре было куплено 62,7 тыс. тонн серой культуры. Всего же за год экспортировано 627,7 тыс. тонн. Напомним, в 2013 этот показатель был в 2,3 раза меньше – 264,9 тыс. тонн. Даже в рекордном 2012 году удалось экспортировать 337 тыс. тонн ячменя. А виной всему небезызвестный Иран. Только в обсуждаемом декабре ему принадлежит 83% всего тоннажа или 52 тыс. тонн. 

Кстати, всего за год Иран закупил 70% всего проданного Казахстаном ячменя или 444,1 тыс. тонн, из выше озвученного объема.

Среди стран СНГ отличился Узбекистан, импортировавший 7,1 тыс. тонн.

Вообще говоря, это новый тренд, и производителям стоит пересмотреть структуру посевов. Ячмень испокон веку был темной лошадкой для держателей зерна. Однако, как видно из структуры продаж в любой год все решал Иран. Интересен был Иран казахстанский рынок – продажи, были, что-то случилось с Ираном – ячмень «пылился на полке», то же случалось и ценой. Автор этих строк помнит негодование фермера, который «в прошлом году продал, и хорошо продал, а в этом посеял много, но пролетел, как швед под Полтавой с этим ячменем». Эти и другие настроения определяли сумасшедшую волатильность производства ячменя в стране. Но с ростом животноводческой базы, с упомянутым в прошлом обзоре строительстве железной дороги Узень-Этрек-Горган, потребности в серых культурах будут расти. О чем сигнализируют и трейдеры.

Мука

В разрезе направлений торговли муки стороны сохранили почти идеальные пропорции: без малого 80 тыс. тонн купили страны СНГ и в полтора раза меньше – 40 тыс. импортировало зарубежье. 

В разрезе СНГ традиционно наиболее активным был Узбекистан. Результат декабря – 58,6 тыс. тонн. Наравне с мартом (57,3 тыс. тонн), это самый слабый результат за год. Напомним, в ноябре в Узбекистан перевалено 91,5 тыс. тонн муки, в октябре – 101,7.

В декабре 2013-го сюда направлено 85,4 тыс. тонн, в декабре 2012 – 57 тыс. тонн.

Второй по величине импортер – Таджикистан закупил 14 тыс. тонн, Туркмения – 4,4 тыс. тонн. 

В дальнем зарубежье бессменный лидер – Афганистан, с показателем – 39,2 тыс. тонн. Наряду, с январем, июнем и мартом (32 тыс. тонн) это самый слабый показатель. Эксперты прогнозируют резкий спад интереса в этом направлении в январе. По оценкам КТЖ объемы снизятся до 20 тыс. тонн.

Стоит также обратить внимание на Монголию. Наш восточный сосед, хоть и берет немного (в декабре это едва тысяча тонн, однако его присутствие в списке импортеров уже радует). Потребность зернодефицитной страны оценивается в 400 тыс. тонн зерна в год. Около 360 тыс. производится внутри страны, однако даже при хорошем урожае (какой, например, был в минувшую уборку) монгольским мукомолам приходится докупать зерно с высоким содержанием клейковины из России. 

Таким был последний месяц ушедшего года, его окончательные итоги и предварительные итоги января. К выпуску следующего обзора мы надеемся получать оперативные данные транснационального перевозчика АстыкТранса. Сравним их с данными таможенников, также будут получены эмпирические данные, и, прежде всего, интересен детектив под названием «российское зерно». Насколько оно окажется привлекательным по цене? Захотят ли с ним расстаться держатели в России по таким ценам? Или приграничные регионы России ждет история казахстанского рынка зерна 2013 года, когда перегретые слухами о дефиците зерна держатели взвинтили стоимость предложения, а реальных сделок фактически не было? Покажет время.

«&»