Так и хочется начать наш апрельский обзор с очень забавных цифр. Повеселил как обычно Комитет статистики. На днях на его сайте опубликован отчет о взаимной торговле между странами ЕАЭС. Так вот, согласно ему в январе 2015 года Казахстан импортировал из России 14 597 тонн зерна и 61,5 тонны муки. Все…

В обратную сторону статистика, «чуть более объективна» - Федеральная таможенная служба РФ располагает сведениями о 29118 тоннах пшеницы, поставленной в основном из Омской области. 

Никаких 500 или 700 тысяч тонн, о которых ведущие эксперты говорили ранее. Никакой стагнации, никакой субституции зерна и муки из соседней страны… Да, мы убрали границы, но учет должен быть! Должна четко просматриваться динамика, должен быть анализ этой динамики! Об этом твердят все, кто хоть сколько-нибудь хочет разобраться в происходящем. Это прекрасно понимает и министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, который в любой отрасли начинает с учета. Только до зерна пока у него руки не дошли. Вот и остается рынок зерна в Казахстане непредсказуемым и спекулятивным.

После лирического отступления по традиции добавим, что в текущем обзоре мы будем оперировать февральскими данными Таможенного комитета РК, текущей сводкой от 10.04. 2015 МСХ РК, а также сведениями из АО «Астык Транс».

Зерно

В январе по данным Таможенного комитета на экспорт отгружено 234 тыс. тонн зерновых всех культур. Нужно сказать, не самый провальный результат за семь минувших январей. В феврале - 253,5 тыс. тонн. В марте по данным КТЖ 276,9 тыс. тонн. Отнимаем от них масличные (приблизительно 30 тыс. тонн), получаем около 236 тыс. тонн – результат января. 

Ступор, в который зашел рынок в январе распространился на весь квартал, которому можно давать предварительную оценку сейчас. И нужно сказать, что это самый провальный для экспорта казахстанского зерна период за последние девять лет. Такой вывод исследовательское бюро «Зерновые&Масличные.Казахстан» делает на основании скрупулезного анализа последних данных. В прошлом обзоре мы говорили, что январь проигрывает по всем показателям январям минувших шести лет, сегодня мы получаем более обобщающие, и вместе с тем не самые радужные выводы.

Характеризуя истекший месяц, источник в «Астык Трансе» (АТ) называет причины столь низких показателей:

«По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. объем поставки уменьшился на 54,4 % или ?5274 вагоноотправки (ВО) (марте 2014г. 9686 ВО). В том числе, экспорт на 71,9% или ?5199 ВО, при этом отклонение перевозок во внутриреспубликанском сообщении незначительное и составило 3% или ?75 ВО. Причиной снижения является неудовлетворительные итоги урожая 2014 г.», - подводят итог в компании. То же самое в АТ говорили и месяцем ранее.

В это не простое время особенно интересно поведение игроков, рассмотрим его детально.

Зерно в общем весе экспорта (зерно+мука) за февраль (418,8 тыс. тонн) составило порядка 60% - 253,7 тыс. тонн; из них 14% - ячмень (35,6 тыс. тонн). 

Пшеница

Пшеница в конце прошлого года еще хорошо экспортировалась, однако в январе поставки сократились на 57% – до 194,5 тыс. тонн. Напомним, в январе 2014-го перевалено в два раза больше – 380 тыс. тонн. В феврале тоннаж подрос совсем на немного – 213,3 тыс. тонн. Осталось сказать, что в феврале 2014 экспортировано 386,2 тыс. тонн, 2013-го - 189,3 тыс. тонн. Что ж, не самый худший февраль.

Получатели казахстанского зерна традиционно разделены на две категории: страны СНГ и остальной мир. По-прежнему дальнее зарубежье покупает 25% всей пшеницы. К сожалению в прошлом году в феврале остальной мир купил в 3,4 раза (!) больше – 185,9 тыс. тонн. Потери в направлении стран СНГ чуть менее чувствительнее – сокращение в 2,4 раза. Кстати, первый показатель начать потихоньку «приходить в себя» после январского краха.

Перейдем к детальному рассмотрению поведения импортеров.

Лидером в абсолютном весе среди стран СНГ стал Узбекистан, практически повторивший свой январский показатель – 78 тыс. тонн, что вновь составило половину всей переваленной в СНГ за месяц пшеницы. Напомним, в декабре сюда направлено 136,3 тыс. тонн пшеницы. 

Вторым, как месяц назад, на весах вышел Таджикистан – 52,1, чуть улучивший отгрузки января - 46,9 тыс. тонн. Всего с начала заготовительного сезона Таджикистаном закуплено порядка 450 тыс. тонн, что соответствует средним объемам последних лет. 

Повторила свой «холодок» Киргизия: 27,7 – февраль и 28,6 тыс. тонн – январь. 

А вот Азербайджан явно отказался от казахстанского зерна, видимо, в пользу дешевого российского. Январь – 2,1 тыс. тонн, февраль – 1,5. Причем как мы видит из сводок АстыкТранса в марте будет аналогичный показатель. К слову в феврале прошлого года западный сосед по Каспию купил ни много не мало 62 тыс.тонн пшеницы.

По сравнению с концом 2014 года, партнер нарастил интерес и купил 23,7 тыс. тонн (14,6 тыс. тонн – в январе, и 15,1 – в декабре). Стоит предположить (по полученным из АстыкТранса сведениям), что общий экспорт марта (пшеница+ячмень) составит порядка 60 тыс. тонн. Итого за первый квартал всего зерна в Иран было отправлено 150 тыс. тонн, ровно вдвое меньше чем за аналогичный период 2014-го. В своей заметке «&» дал краткий анализ ситуации вокруг Ирана. 

Иран, кстати, был самым объемным в феврале. За ним практически «ноздря в ноздрю» к финишу пришли Турция и Италия – по 10 тыс. тонн. В январе первая вообще не покупала, вторая импортировала на 2 тыс. больше. Пестревший европейскими флагами январский отчет сменился строгим февральским, здесь осталась (кроме Италии) только Польша – 3,2 тыс. тонн.

По-прежнему активен Афганистан – 5,1 тыс. тонн, в январе было 2,9.

Ячмень

Поставки ячменя продолжили падение, хоть и не такое стремительное, как месяцем ранее. Напомним, декабрьские 62,7 тыс. тонн сократились вдвое в январе -33,7, и вот теперь в феврале упали еще немного - 35,6тыс. тонн. В марте 42,6 тыс. тонн, 87 процентов этого веса (31 тыс. тонн) пришлось на Иран. Остальное забрал Узбекистан.

Мука

Напомним, в декабре экспорт составил 120,2 тыс. тонн, за январь перевалено 123,6 тыс. тонн муки. А вот в феврале мы ждали падения до 111,6 тыс. тонн (согласно предварительных данных КТЖ), и корректировка оказалось не значительной - 118,1 тыс. тонн. В марте КТЖ оставляет свой прогноз на том же уровне – 111 тыс. (и, скорей всего, он не изменится). Кстати, за первую декаду апреля по подсчетам темиржоловцы поставлено за рубеж 35 тыс. тонн. То есть, в следующем обзоре нас снова не ждет ничего хорошего

Продолжая сравнивать три маркетинговых года, наблюдаем отставание от прошлого сезона, и небольшое преимущество перед 201-13 МГ.

Цена тонны муки первого сорта в марте нынешнем на севере страны варьировалась в коридоре $360-380, годом ранее актуальной была отметка в $340, а два года назад доходило $400. Казалось бы не самый худший год, но мукомолы почему-то далеки от оптимизма. В беседах с переработчиками промелькивают мысли о «спасительной» для отрасли девальвации: «Такого за 17 лет моей работы не было. Но, думаю, скоро если будет девальвация, то все нормализуется».

Тем временем в феврале…

В разрезе СНГ традиционно наиболее активным был Узбекистан, хотя и сильно сбавил темп: 49 тыс. тонн против 62,9 января. Второй по величине импортер – Таджикистан закупил 8,7 тыс. тонн (10,2 в январе), Киргизия – 3,3 тыс. тонн, рост в два раза. 

Продолжает наращивать объемы и бессменный лидер Афганистан: 39,2 – декабрь, 47,6 – январь и 53,5 тыс. тонн в феврале. 

Общая тенденция для отрасли не завидна. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган, выступая на XII Международной конференции «Зерно Причерноморья 2015», сказал, что экспорт муки из Казахстана в будущем сократится до уровня 1,2-1,5 млн. тонн. И 5 тыс. тонн пшеницы, купленной в феврале традиционным импортером муки – тому маленький, но настойчивый звоночек… 

Рынок зерна Казахстана встретил год стагнацией. Преодолеть ее, не удается до сих пор. По данным Комитета статистики в Казахстане не реализованными остаются 9,9 млн. тонн. По подсчетам исследовательского бюро «Зерновые&Масличные.Казахстан» на конец сезона останется порядка 4 млн. тонн, в районе 2,9 млн. тонн переходящие остатки оценивает Международный Совет по зерну. 

P.S. Этот обзор мы задержали почти на месяц, по объективным и не очень причинам. Через два дня мы рассмотрим апрельский отчет, а спустя неделю выйдет и наш квартальный обзор движения зерна. Оставайтесь с нами, будем делать открытия вместе.

Виктор АСЛАНОВ