Минувшей ночью аналитики USDA (Минсельхоза США) обновил данные по Казахстану, «завернув» их в очередной бюллетень с прогнозом производства пшеницы и ячменя в Казахстане на 2019-2020 МГ. 

Производство

Ожидается, что в этом году производство зерна в Казахстане будет стабильным, поскольку страна продолжает свою стратегию диверсификации урожая и постепенно сокращает площади пшеницы. Площадь посевов пшеницы, как ожидается, достигнет исторического минимума площадей посевов пшеницы с 2004 года в 11,2 млн. га. Производство пшеницы в 2019-20 МГ прогнозируется на уровне 14,0 млн. тонн. Производство ячменя в 2019-20 МГ также прогнозируется на уровне предыдущего года в 4 млн. тонн.

Стабильное производство отражает хорошую влажность почвы, повышение урожайности, несмотря на то, что посевные площади пшеницы продолжают последовательно сокращаться, снижая тем самым уборочную площадь. Снижение посевных площадей пшеницы в этом году связано с проводимой государственной политикой стимулирования диверсификации посевов, особенно масличных культур.

USDA прогнозирует, что производство казахстанского ячменя в 2019-20 МГ будет на уровне 4 млн. тонн, что почти не отличается от производства ячменя в 2018-19 МГ. Уборочная площадь ячменя практически не изменилась и составляет 2,5 млн. га.

Посевная кампания в этом сезоне началась раньше обычного, но уже во время ее проведения фермеры столкнулись с задержками из-за обильных осадков и прохладной погоды. В результате она закончилась в то же время, что и в предыдущие годы, несмотря на более ранний старт. Сев в Акмолинской области начался 20 мая, а дожди во время посевов задержали процесс. В то же время холодные температуры сохраняли почву холодной. Содержание влаги в почве считается достаточным благодаря весенним дождям. Фермерам приходилось производить высадку между дождевыми перерывами.

В Костанайской области посевы, выполненные в течение 15-18 мая, достигли высоты 5-15 сантиметров в течение первых двух недель. Во время посадки фермеры сообщали о температуре в -3С° (минус 3С°), фермеры были обеспокоены тем, что холодные температуры могут негативно сказаться на посевах. С другой стороны, влажность почвы на момент посадки оказалась удовлетворительной. Фермеры посадили пшеницу на глубину восьми сантиметров.

Однако в конце июля областное управление сельского хозяйства сообщило, что неблагоприятная погода для посевов пшеницы в Костанайской области вызвала ухудшение состояния более 600 тыс. га посевов пшеницы.

Посевы низкорослые, особенно в южных районах области. По данным ведомства, 1,6 млн. га зерновых находятся в хорошем состоянии, 1,9 млн. га - в удовлетворительном, а 613 тыс. га - в плохом. Это обусловлено условиями атмосферной и почвенной засухи на наиболее уязвимых этапах роста и развития сельскохозяйственных культур.

Температура окружающей среды в течение 4-22 июля составляла 35-40С°, тогда как оптимальная температура для пшеницы составляет 10-25С°, по данным региональных властей.

Фермеры Северо-Казахстанской области не сажали рано, так как их опыт показал, что более ранние посадки дают меньшую урожайность, иногда в три раза ниже обычной.

Отсутствие достаточного количества семян и плохие сроки посева в рамках недавно реформированной системы субсидирования семян заставили фермеров импортировать семена из России до самого начала посева.

Применение минеральных удобрений в Казахстане остается на очень низком уровне, повторив результат прошлого года - лишь 18 процентов потребности. Пока сообщено о применении 471 400 тонн удобрений, но данные в разрезе регионов имеются только на конец мая.

Таблица 1. Применение минеральных удобрений в Казахстане, в 2017 2018 годах

Потребление

Пшеница

Продовольственное, семенное и промышленное потребление (FSI) пшеницы, как ожидается, останется неизменным в 2019-20 МГ на уровне 4,8 млн. тонн. Примечание: недавно был восстановлен проект по переработке пшеницы для производства клейковины и крахмала, который может повлиять на цифры после достижения его полной мощности. Использование семян, по прогнозам, сократится, поскольку посевные площади продолжают медленно отходить от пшеницы.

Несмотря на то, что Казахстан сосредоточен на расширении своих стад, в основном крупного рогатого скота и овец, поголовье скота еще недостаточно выросло, чтобы гарантировать более широкое использование кормов. По состоянию на 1 июня 2019 года, почти 80% пшеницы используется для потребления продуктов питания, 7% на семена, и 11% на фураж. Потребление пшеницы в прошлом году было очень похожим, показав 78% для продуктов питания, 11% на семена и 10% на фураж.

Диаграмма 1. Структура потребления пшеницы по состоянию на 1 июня 2019 года (%/MT)

Ячмень

Структура потребления казахстанского ячменя по состоянию на 1 июня 2019 года составляет 43% в пищу, 15% на семена и 40% на фураж. Структура потребления ячменя в этом году несколько изменилась с увеличением потребления продуктов питания после окончания посевных работ. Однако общие показатели потребления не изменились по сравнению с прошлым годом.

Диаграмма 2. Структура потребления ячменя по состоянию на 1 июня 2019 года (%/тыс. тонн)

Запасы.

USDA продолжает стоять на своем и оценивает запасы зерна в Казахстане ниже прошлогоднего уровня.

По официальным данным, запасы зерна в настоящее время на 25% ниже прошлогоднего уровня. Комстат сообщил 1 июня 2019 года, что общие запасы зерна достигли 5,3 млн. тонн, что значительно ниже запасов 2018 года. Запасы пшеницы составили 4.4 млн. тонн. Запасы продолжают снижаться в связи с продолжением экспорта. В то время как некоторые трейдеры могут ждать роста цен, часть запасов остаются нетронутыми, потому что они просто не могут соответствовать основным стандартам качества. Запасы ячменя сообщаются на уровне 0,5 млн. тонн, без изменений с 2018 года, они оставались неизменными в аналогичный период в течение последних трех лет.

Диаграмма 3. Запасы зерновых, пшеницы и ячменя по состоянию на 1 июня 2019 года, млн. тонн

Торговля

Хотя экспортные рынки Казахстана выросли в последнее время, USDA прогнозирует ровный экспорт пшеницы на уровне 8 млн. тонн в 2018-19 году, в то время как в 2019-20 МГ экспорт оценивается в 7,5 млн. тонн. В 2018-19 МГ объемы экспорта пшеницы были сокращены в результате меньшего урожая. Кроме того, ожидается, что запасы 2019-20 МГ будут меньше, чем в прошлом году, в то время как спрос на импорт из стран Центральной Азии, как ожидается, будет сильным и значительным. Как качество, так и объем урожая этого года может пострадать от условий посевной кампании начала сезона.

Грузия выразила заинтересованность в казахстанской пшенице, в частности, чтобы избежать зависимости от российского импорта пшеницы. Производители муки Грузии отмечают, что существует неотъемлемый риск зависимости от одной страны-поставщика. В течение последних нескольких лет 90% импорта грузинской пшеницы осуществлялось из России через пограничный пункт Ларс по цене ниже рыночной. Однако грузинские потребители надеются диверсифицировать импорт пшеницы и ведут переговоры с казахстанской Продовольственной контрактной корпорацией, государственным зерновым оператором. В результате грузинские импортеры пшеницы надеются, что импорт из Казахстана будет увеличиваться

С января по апрель 2019 года Казахстан экспортировал 1,9 млн. тонн пшеницы. Этот экспорт в основном шел в страны Центральной Азии (65%), Китай (6%) и Афганистан (6%). Экспорт пшеницы в Афганистан, уступил прошлому сезону из-за девальвации Афганской валюты.

Афганские импортеры запросили отсрочку платежа на два месяца, но казахстанские экспортеры не могут принять эти условия. Экспорт пшеницы в Туркменистан демонстрирует впечатляющий рост, а экспорт в Грузию и Грецию вырос на 400% в январе-апреле 2019 года. Экспорт во Вьетнам удвоился с прошлого года благодаря улучшенной логистике через Китай.

Казахстанский экспорт ячменя в сезоне 2019-20 года прогнозируется на уровне 1,8 млн. тонн, что соответствует сезону 2018-19. Спрос остается стабильным на многих рынках Центральной Азии, куда Казахстан традиционно экспортирует свою продукцию. С января по апрель 2019 года Казахстан экспортировал 731,8 тыс. тонн ячменя, из которых 93% уехало в Иран.

АО «Астык Транс», крупнейшая Казахстанская зерновая транспортная компания, с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года снизила арендную плату за экспортные перевозки на 20-50% для транзита по территории Туркменистана, в частности между железнодорожными станциями Серхетика и Акжайла (50-% скидка), Серхетика и Сарахи (40-% скидка), Серхетика и Имамназар (20-% скидка). Эти транспортные маршруты проходят в направлении Афганистана, Ирана, Китая и Азербайджана.

С января по апрель 2019 года Казахстан удвоил экспорт пшеницы в страны ЕАЭС, достигнув 27 тыс. тонн. Казахстан также экспортировал 3,5 тыс. тонн ячменя и 8,8 тыс. тонн пшеничной муки в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Таблица 2. Прогнозные балансы USDA по казахстанской пшенице, тыс. га, тыс. тонн

Таблица 3. Прогнозные балансы USDA по казахстанскому ячменю, тыс. га, тыс. тонн

Перевод ЗМ