«Снижение объема импорта продовольственных товаров» - одна из главных целей Госпрограммы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы. Мы попытались понять, как будут работать инструменты госпрограммы, насколько они эффективны, на примере выпуска растительного масла.

Потребление растительного масла в стране также на 30-40% (по подсчетам МСХ) сформировано из импорта.

Сразу оговоримся, что автор этих строк видит разницу в понятиях «продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость», и не видит острых противоречий в том, что часть продуктов в страну завозится извне.

…Итак, программа заработала с начала 2017 года. Но ее тезисы транслировались задолго до этого. В какой-то мере они не были сверхновыми. Призывы к диверсификации посевов звучали и ранее. Стимулирование возделывания «приоритетных» культур методом субсидирования велось с 2010 года.

Как бы там ни было, некоторые пункты программы начали «исполняться» еще годом ранее. В программе в частности говорится, что «проблема нехватки качественного сырья для загрузки производственных мощностей остро стоит для всей перерабатывающей отрасли в целом». Ниже приводится анализ остальных проблем, но он весь построен на том, что посредники опускают цены и пронизан идеей кооперации. Как нам кажется, эти проблемы в меньшей мере касаются сбыта маслосемян: здесь по большей части торг идет напрямую.

Поэтому остается одна проблема – нехватка сырья.

В 2016-17 МГ производство масличных в Казахстане, едва не достигнув отметки 2 млн. тонн (1958,3 тыс. тонн) поднялось на новую планку:

Динамика производства масличных в Казахстане: факт, прогноз, тыс. тонн

*прогноз сбора маслосемян по итогам 2016-17 МГ осенний+весенний урожай

**прогноз сбора маслосемян только осенний урожай

То есть, сырья получили на 23% больше.

Не будем углубляться в структуру, отмечать тот факт, что в первую очередь выросло производство подсолнечника. Однако, отметим, что производство подсолнечника растет также и в соседних странах, причем значительно. И это обстоятельство давит на цены, что, в свою очередь, делает сырье все доступнее. Итогом этой цепочки взаимосвязей становится растущие объемы выпуска масла. Но в конце этой цепочки фермер, который получает немного меньший объем, но реализует его уже за существенно меньшие деньги.

Итак, сырья было много, и оно стоило дешевле. В итоге выпуск всех видов масел в Казахстане в 2016-17 МГ ожидается на 20% выше среднемноголетнего показателя.

Динамика производства всех видов раст. масла в Казахстане, тыс. тонн

*по данным Комстата. Итог 2016-17 МГ – прогноз ЗМ

Однако, 79% из них – подсолнечное (по другим видам, кроме рапсового, также наблюдаем рост, но не такой значительный).

Динамика производства подсолнечного масла (рафинированного и нерафинированного) в Казахстане, тыс. тонн

*по данным Комстата. Итог 2016-17 МГ – прогноз ЗМ

При этом есть строгая корреляция этих цифр к показателю производства сырья. 2013-14 сезон был наиболее результативным до последнего времени. И это дало импульс переработчикам. В этом сезоне наблюдали новый рывок.

При этом рос показатель не только производства, но и экспорта, как сырья, так и продукта передела.

На следующей диаграмме представлена динамика экспорта масла.

*По данным Комитета таможенного контроля. 2016-17 – за 11 месяцев

Минувший сезон, как видим, стал особенным. Экспорт масла, практически не имеющий развития до последнего времени, начиная с этого сезона, резко возрос, а именно на 50% в сравнении со среднемноголетним. Больше половины в экспорте 2016-17 МГ – подсолнечное масло. Первые объемы рапсового и льняного масла также были в этом периоде. 80% всего экспорта масла обеспечивает Китай.

Динамика экспорта всех видов масел поквартально, тонн

Теперь о внутреннем рынке.

На диаграмме ниже мы попытались понять, чем спровоцирован данный рост производства, и попутно ответить на вопрос об импортозамещении. Есть ли прогресс в этом направлении?

Сравнительный анализ производства и импорта раст.масла, тыс. тонн

Мы вывели долю импорта, вычленив ее из разницы импорта и суммы нетто-производства (минус экспорт) и, собственно, импорта. Доля привозного масла в общей сумме имеющегося в стране на протяжении двух последних лет балансировала в коридоре 35-43%. Средневзвешенная цифра по итогам 2015 года – 40,5%, 2016 – 39,1. То есть, все декларации об импортозамещении, все меры направленные на него за год имели результат 0,6%.

Вывод прост: рынок, как всегда, рассудил все по своему.

ЗМ