НИХ «Байтерек» успешно завершил размещение нового выпуска еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США со сроком обращения 7 лет.

27 апреля 2026 года холдинг объявил о запуске маркетинговой кампании в формате международного роудшоу.

По итогам встреч с инвесторами 28 апреля была открыта книга заявок, которая продемонстрировала высокий интерес со стороны международного институционального инвестиционного сообщества. Книга заявок была переподписана более чем в 1,6 раза при участии управляющих компаний, банков, страховых и пенсионных фондов из США, Великобритании, стран континентальной Европы и Азии.

Спрос позволил зафиксировать оптимальные параметры сделки. Финальная купонная ставка составила 5,20% годовых.

Организаторами выпуска выступили Citi Group, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Данный выпуск стал самым долгосрочным в истории внешних заимствований холдинга и позволил увеличить дюрацию долгового портфеля.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование стратегически значимых проектов.

Для справки: 1 доллар США = 468 тенге