Основные наблюдения:

Производство остаётся на низком уровне, почти как в 2023-24, и на 32% ниже, чем в 2022-23.

Экспорт фактически отсутствует (всего 12,5 тыс. тонн). Импорт на умеренном уровне (20,8 тыс. т), но этого недостаточно для компенсации сниженного производства.

Потребление населением восстанавливается после падения в 2023-24: рост с 471 до 674 тыс. т (+43%). Потребление на душу населения выросло с 24 до 33 кг, но всё ещё ниже уровня 2022-23 (45 кг).

Вывод по 2024-25: рынок демонстрирует частичное восстановление — низкий экспорт, сдержанный импорт и умеренное улучшение доступа на внутреннем рынке. Однако производство всё ещё не вернулось на прежний уровень, и риски дефицита сохраняются.

Прогнозная динамика (по сравнению с 2024-25):

Ожидается, что производство немного вырастет (+5,8%), что даёт надежду на стабилизацию. Создаются условия для увеличения экспорта, до 94,2 тыс. тонн. Импорт слегка растёт (+19%), но этого может быть недостаточно.

Потребление населения снижается — как в абсолютных числах (−5,8%), так и на душу (с 33 до 31 кг). В связи с уменьшающейся доступностью – все-таки баланс не такой комфортный, как в прошлом сезоне.

Вывод по 2025-26:

Прогноз указывает на тенденцию к восстановлению экспорта и умеренное увеличение производства. Возможен рост потерь, в связи с нестабильными погодными условиями в основных регионах-производителях.

Внутреннее потребление – в пределах нормы. Рост цен пока не ожидается.

Производство - Значительное восстановление после резкого падения в 2023-24 (рост на ~29%). Импорт - Резкий рост импорта (в 3,4 раза больше, чем в 2023-24). Экспорт - Снижение по сравнению с 2023-24 (на 54%). Приоритет был отдан внутреннему рынку.

Потери и производственное потребление (22%) - Умеренное значение, в пределах нормы (10% потери + 12% переработка).

Потребление населением - Значительный рост потребления — почти в 2 раза больше, чем в 2023-24 (1 024 860 т). Это говорит о восстановлении внутреннего рынка.

Вывод по 2024-25:

Завершающийся сезон можно назвать в какой-то степени драматическим: это был картофельный год. Рост производства показали и промышленные объекты и хозяйства, однако, на фоне сильного переувлажнения пострадало качество клубнеплода. Очень быстро стали выявляться потери урожая. Появились спекуляции, которые впрочем были погашены возросшим импортом.

Прогноз на 2025-26*:

Производство. Ожидается снижение на 20% по сравнению с 2024/25. Возможны причины: погодные риски, сокращение посевных площадей, рост затрат.

Импорт. Снижение импорта, вероятно, связано с улучшением самодостаточности или мерами господдержки.

Экспорт. Ожидается рост экспорта (на 16%). Возможно, за счёт излишков от урожая предыдущего года или спроса со стороны соседей.

Потери и производственное потребление. Останется на устойчивом уровне, пропорционально снижению производства.

Потребление населением. Прогнозируется снижение на ~26%. Возможно, из-за роста цен, снижения доступности или конкуренции с экспортом.

Потребление на душу населения - 68 кг. Это ниже среднего, но выше, чем в кризисном 2023-24. Потребление стабилизируется, но до уровня 2022-23 (146 кг) пока далеко.

Вывод по 2025-26 (прогноз):

Ожидается умеренное снижение производства и потребления. Рост экспорта может снова ограничить внутреннее снабжение. Важно следить за балансом между внутренними потребностями и внешними продажами.

Оперативная информация:

В настоящее время на рынке только появляется лук и картофель местного производства. Оценку собственного производства возможно придется корректировать из-за засушливых условий на юге страны и некотором переувлажнении на севере.

В моменте нет угроз для сбоев поставок, предложение стабильно, цены тоже.

В дальнейшем будут публиковаться срезы текущей ситуации по луку и картофелю, с рыночными данными, и рекомендациями по торговой стратегии.

Методологические пояснения к составлению балансов:

Период:

Для балансов использованы маркетинговые годы (далее - МГ), как более соответствующие для удобства бизнес-ориентированных пользователей. Начало маркетингового года – начало сентября, конец – последняя дата августа.

Производство:

Использованы данные публикаций Бюро национальной статистики АСПиР РК (далее - БНС) Необходимо отметить, что в 2023 году БНС провело специальный пересмотр отдельных показателей статистики растениеводства и животноводства, касающихся крестьянских и фермерских хозяйств, а также хозяйств населения. Вследствие этого была повышена точность и достоверности официальной статистической информации. В этой связи, следует принимать во внимание данные начиная с 2023-24 МГ и рассматривать данные за 2022-23 как справочные.

Переходящие остатки:

В связи с тем, что лук и картофель редко хранятся более 12 месяцев, а расчётный период приходится на уборочный период, в рамках балансов переходящие остатки в расчёт не включены.

Потери и производственное потребление:

Для оценки потерь и производственного потребления при расчете балансов лука и картофеля использованы ориентировочные коэффициенты, рекомендованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и основанные на международной практике.

Потери:

Методология ФАО предусматривает оценку потерь на различных этапах цепочки поставок, включая хранение, транспортировку и переработку. В отсутствие статистических данных использованы усредненные значения: 

• Лук: 7% от валового сбора (усушка, повреждения и порча при хранении).
• Картофель: 10% от валового сбора (гниение, механические повреждения и усушка). 

Производственное потребление:

Производственное потребление включает использование продукции на семенные цели, корм для животных и промышленную переработку. В отсутствие детализированных данных применены следующие усредненные коэффициенты: 

• Лук: 5% от валового сбора (семена и переработка). 
• Картофель: 12% от валового сбора (семена и переработка).

Потребление

Оценка потребления рассчитывается по формуле:

<Потребление> = <Производство> + <Импорт> - <Экспорт> - <Потери и производственное потребление>

Потребление на душу населения:

Использованы данные БНС по численности населения на начало календарного года, приходящегося на вторую часть маркетингового года.

Прогноз:

Для прогноза использованы оценки МСХ РК по производству культур, а также экспертные оценки по внешней торговле и численности населения.

Источники данных и методологии: 

1. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан (том II, валовой сбор) за соответствующие годы. Бюро национальной статистики АСПиР РК. http://stat.gov.kz
2. Численность населения Республики Казахстан. Динамические ряды. Бюро национальной статистики АСПиР РК. http://stat.gov.kz
3. Статистика внешней, взаимной торговли и товарных рынков. Бюро национальной статистики АСПиР РК. http://stat.gov.kz
4. Добровольный свод правил по сокращению потерь и порчи пищевой продукции (FAO). https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6bbfd072-f2a2-4267-bced-4887b96edd50/content   
5. Техническая платформа по измерению и сокращению потерь и порчи пищевой продукции. https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/background/ru/  
6. База данных по потерям и порче продовольствия (FAO). https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/ru/

ЗМ