Введение

Уборку масличных к этому моменту можно назвать завершенной. Да, есть еще поля, где домолачивают подсолнечник, доверившись десиканту под названием «мороз». Есть поля со льном, оставленные на весну.

Оглавление

Введение..........................1

Зерновые.........................1

Масличные......................3

Бобовые...........................7

Резюме.............................8

Зерновые

Пшеница мягкая

Балансные данные зерна - без изменений.

Ячмень

Пшеница твердая

Масличные

Лён

Оценка неубранной площади – порядка 100 тыс. га. По традиции мы считаем убранную целиком, а к получившейся средневзвешенной урожайности применяем коэффициент – поправку на снижение урожайности «озимого» льна.

В результате имеем снижение оценки урожайности на 4 ц/га по сравнению с видовой.

В результате имеем 766 тыс. тонн кондиционного льна, из которых порядка 100 увидим лишь после оттепелей. По причине «подснежников» также повышаем прогноз рефакции/фуража (на 50 тыс. тонн). Возможно, он понадобится, но все решит активность торговли.

…поскольку мы уже чересчур оптимистично оцениваем экспорт. Но даже при установлении рекорда стоки выходят большими. В том числе из-за импорта, который неизбежен, из-за пошлины ЕС на лён из РФ. Пока импорт оценен нами скромно. Мы видим только эпизодические партии. Все может измениться после 1 января.

Повышаем прогноз средних цен в сезоне, на фоне активного спроса и из ЕС, и из КНР.

Рентабельность – одна из самых высоких в линейке полевых культур.

Подсолнечник

Неубранный подсолнечник оценить сложнее, поскольку на момент опросов у большинства фермеров (где подсолнух стоял на полях) еще теплилась надежда обмолотить растения. Известны примеры обмолота 31 декабря - не высокий снежный покров позволяет это сделать. С другой стороны известны случаи, когда бросали косить пшеницу и переходили на подсолнух.

Полагаем, не больше 70 тыс. га останется на весну.

Впрочем, на урожайности это скажется в меньшей степени. Наши многочисленные ноябрьские опросы подтверждают: Казахстан получил самый лучший подсолнечник за всю историю. Оценка урожайности снижается лишь на 1 ц/га.

Начальные запасы, импорт и производство дают в сумме небывалое предложение – 2 млн. тонн. И это при том, что мы очень осторожно оставили 200 тыс. тонн на фураж (dockage).

Тем не менее, высокое предложение (а в главную очередь ослабевшие позиции конкурентов, и все еще действующая пошлина) позволит казахстанским маслозаводам освоить рекордный объем семян.

Импорт пока видится не большим, и скорей всего, эту оценку мы будем снижать: резона завозить подсолнечник извне пока нет.

Экспорт ограничивает пошлина.

Средние цены пока без изменений, но есть большая вероятность, что курс национальной валюты не даст развиться экспортным ценам и будет корректировка вниз.

Но даже при этом рентабельность останется супермаржинальной.

Соя

Лучше ожиданий получили урожай производители сои: оценка урожайности повышена 2,5 ц/га.

В результате меньшим ожидается импорт (-10 тыс. тонн).

Есть шанс увеличить переработку в шрота, маслоделы и экспортеры повторят свой прошлогодний результат.

Цены уже сейчас декларируются выше прошлогодних. Рентабельность ожидается высокой.

Рапс

Также превысила видовую фактическая урожайность рапса: оценка выросла на 3 ц/га.

В результате, на сравнительно небольшой площади Казахстан получает второй рекордный урожай масличной с 2018-19 МГ.

Да, пока мы не сможем оценить рефакцию, возможно, будут подснежники, но существенно предложение это не изменит: по словам фермерам рапс получился «замечательный».

В части распределения. Есть сомнения, что маслоделы окажут сильную конкуренцию трейдерам, поэтому пока их результат прогнозируется чуть выше прошлогоднего. Вся надежда на экспорт. И активность на рынке заметна.

Конечные запасы пока огромные, оставляем их для будущих правок.

Средние цены, которые мы считали оптимистичными, привел в соответствие новый курс. Рентабельность наталкивает на мысли о любимой культуре фермеров СКО в будущем сезоне.

Сафлор

Снижен прогноз урожайности сафлора на 1 ц/га.

Вслед за этим снизились все показатели предложения. Стоки все равно остаются критично высокими, но экспорт и переработку повышать дальше некуда.

Горчица

Горчица тоже «стрельнула»: оценка урожайности - +2 ц/га. Фактов о потере полей не встречалось. Возможно, нужно будет повышать оценку рефакции. Однако, производство все равно останется вторым рекордным с незабвенного 2018 года.

Прогнозируется абсолютный рекорд экспорта. Стоки пока велики. Возможен пересмотр площадей.

Бобовые

Чечевица

Оценка урожайности - +4 ц/га. В первую очередь за счет фермеров СКО – основных производителей, получивших (по их словам) 2 тонны с гектара вкруговую.

Понятно, что это абсолютный рекорд производства. И импорт в этих обстоятельствах пока не предвидится.

Есть вопросы по качеству, поэтому так высока оценка отходов.

Ожидается рекорд экспорта. За сентябрь-октябрь отгружено 116 тыс. тонн.

Оценка стоков высокая, но это только начало сезона. Корректировки еще будут.

Цены пока стабильны. Рентабельность очень хорошая, ничто не мешает активной торговле.

*спред цен на красную и зеленую, товарную

Горох

Оценка урожайности повышена и на горохе. + 2ц/га. Производство и предложение – рекордные, во всяком случае за годы независимости.

На этом основании повышаем оценку потребления в пищу: есть прекрасный шанс отечественным крупянщикам все-таки отвоевать отечественный рынок.

Экспорт – без изменений: текущая оценка и без того чересчур высока (отгрузки первых двух месяцев – 27 тыс. тонн).

Конечные запасы слишком объемные. Но мы еще не утвердились в оценке уборочной площади. Возможно, будут правки по всей таблице.

Резюме

Абайская область

В Абайской области большую часть посевных площадей занимают масличные культуры, но стоит отметить, что помимо растениеводческих предприятий, на территории области эффективно работают предприятия, занимающиеся переработкой семян.

Благодаря получению информации от первых лиц, а именно, от растениеводов, удалось провести полный анализ такой масличной культуры, как подсолнечник.

В 2024 году урожайность подсолнечника в Абайской области составила в среднем значении 15 ц/га. Основная часть семян – гибриды сортов «Пионер» и «Сингента». Качество подсолнечника достойное, показатели масличности разнятся в зависимости от сорта, но в среднем колеблются в диапазоне 40%–49%.

Фермеры отмечают, что в нынешнем году ведется активный закуп семян подсолнечника, а цена реализации составляет от 150 до 170 тыс. тенге, без НДС. Большой спрос местный подсолнечник имеет даже в соседних государствах, в конкретном случае, речь идет о Китае. Китайский трейдеры активно интересуются закупом подсолнечника в этом регионе.

Что касается реализации, здесь существует понятие «50/50», то есть для закрытия текущих финансовых обязательств фермеры сдают часть урожая по нынешней цене, а часть подсолнечника придерживают до весны, ожидая более высокую цену, в пределах 200–220 тыс. тенге без НДС за тонну.

По мнению аграриев — подсолнечник является самой рентабельной из культур, благодаря которой «всегда есть прибыль в хозяйстве».

Что касается себестоимости на подсолнечник, то она напрямую зависит от цены на семена, а именно от количества обработок. Каждый год себестоимость складывается по-разному, со слов агробизнесмена «В любом случае выгодно заниматься подсолнечником, если бы не было выгоды, то его бы так широко не сеяли. Доход всегда есть, даже если учесть все затраты производства»

Акмолинская область

Акмолинская область известна в Казахстане как зерносеющий регион. Это область, в которой высокий намолот зерновых культур и которая является рекордсменом в выращивании твердой пшеницы. Но несмотря на эти факты, географическое расположение в центре страны является благоприятным фактором для выращивания не только зерновых, но и масличных культур, о которых будет идти речь.

В области часто сеют лен, рапс, подсолнечник, реже горчицу и сафлор.

Урожайность, цена, качество – разберем по каждой культуре подробно.

Первое место по распространенности сева среди масличных культур в Акмолинской области занимает лен. В этом году лен, посеянный в рекомендуемые сроки, а это примерно с 20 апреля по 15 мая, показал себя очень хорошо, а лен позднего сева не успел созреть, соответственно это повлияло на его качество. Однозначных подсчетов по поводу масличности семян сделать неудалось, так-как информация очень разнится в связи с некоторыми из факторов, повлиявших на качество льна, таких как нестабильные погодные условия: чрезмерные осадки, долгое солнцестояние и как результат засуха, так же вредители, которых не успевали вовремя протравливать из-за дождей. В итоге средняя фактическая урожайность льна по области составила 10 ц/га, что является неплохим показателем, а цена реализации составляет 160–180 тыс. тенге, при желаемой цене 220 тыс. тенге.

Средняя урожайность подсолнечника в нынешнем году составила 17 ц/га.  Качество семечки хорошее, масличность высокая, составляет от 40% до 45% в зависимости от сорта.

В этом году наблюдается повышенный спрос на подсолнечник. А как известно: высокий спрос – высокая стоимость. На данный момент закупочная цена составляет 160 тыс. тенге без НДС, а если подсолнечник чистый и с показателем масличности 49% - цена доходит до 170 тыс. тенге без НДС, но и это не предел. Если трейдер закупает у одного клиента большой объем, а это свыше 500 тонн, то цена продолжает расти и может достигнуть 190 тыс. тенге без НДС. Но есть фермеры, которые не рады и этим цифрам, на данный момент желаемая стоимость реализации в среднем составляет 220 тыс. тенге.

Рапс по качеству недалеко ушел от льна, в связи с непрерывными дождями в последний месяц лета и начало осени, он не дозрел, цвет его не соответствует качеству. Средняя урожайность рапса составила 15,7 ц/га, а цена реализации 200 тыс. тенге, с НДС.

Из масличных культур редко кто по области сеет горчицу и сафлор. Но те, кто посеял, жалуются на плохое качество и низкую урожайность. В среднем урожайность сафлора составила 7 ц/га, а урожайность горчицы – 5 ц/га. В данное время наблюдается слабый спрос на эти культуры, как сказал один из фермеров: «работаем только для посредников», соответственно и цена низкая. На данный момент цена реализации сафлора составляет 100 тыс. тенге, с НДС, а горчицы 250 тыс. тенге с НДС, но не стоит забывать, что цена может быть разной, так как напрямую зависит от качества.

Фермеры области огорчены и ценой и закупом на всю произведенную продукцию растениеводства. «Если посчитать все затраты, которые были вложены в землю, то это очень маленькая цена на нашу продукцию, которая не покрывает расходы по себестоимости урожая, ремонту техники, закупу удобрений и химии, и с субсидиями на данный момент ситуация под вопросом».

Актюбинская область

«В прошлом году урожай остался под снегом. В нынешнем появились болезни», - так начинается диалог с фермерами Актюбинской области. В этом году погода была к ним более благосклонна, но все же без засухи и проливных дождей, повлиявших на качество урожая, не обошлось.

Область славится многообразием культур. Здесь сеют не только зерновые и масличные, но и кормовые и овощные культуры, что существенно расширяет ассортимент на внутреннем сельскохозяйственном рынке.

Из масличных культур в этом году «вырвался вперед» подсолнечник. Средняя урожайность составила 16 ц/га, качество хорошее, масличность 45–48%. В регионе высевают разные семена - местные и гибридные, цена напрямую зависит от качества семечки и сорта. Закуп производят маслозаводы, цена на подсолнечник на данный момент составляет 160 тыс. тенге, с НДС. Желаемая цена реализации 200 тыс. тенге.

А вот сафлор напротив, показал себя очень слабо, урожайность составила 5,5 ц/га. Что касается качества: много пустого и слабая масличность – не превышает 20%. Встречаются поля полностью пустоцвет, они подлежат уничтожению, так-как на корм скоту эта культура не идет. Хозяйства, сеявшие сафлор несут убытки, так-как цена реализации составляет всего 90–100 тыс. тенге, с НДС, при желаемой 200 тыс. тенге с НДС.  На данный момент закуп сафлора в области не ведется.

Алматинская, Жетысуская область

Видовая урожайность сои в этом сезоне была очень хорошая, от 20 ц/га до 30 ц/га. Фактически средняя урожайность по области составила 20 ц/га, что практически совпало с видовой, то есть, по сути, данные совпали, урожай не подвел. Что касается цены на сою, многие фермеры не владеют информацией, говорят, что закупщики пока цену не объявили, и озвучивают последнюю цену - 220 тыс. тенге. Некоторые трейдеры называют стартовую цену – 180 тыс. тенге с НДС.  Производителей сои такая цена не устраивает, справедливая цена на сою должна быть не меньше 230 тыс. тенге. Но опять же крестьяне затрудняются озвучить себестоимость выращивания сои, говорят, что если цена сои будет 180 тыс. тенге с НДС, то фермеры покроют только расходы.

Предварительная информация по плану сева сои на 2025 год пока не известна, зависит от спроса и цены, если будет рентабельно, то площадь культуры увеличат, либо сократят или откажутся полностью. 

Что касается подсолнечника, то в области его сеяли мало, средняя урожайность составила 18 ц/га. Качество хорошее, масличность высокая. Из аграриев никто на качество не жаловался. Сеют в основном гибридные сорта.

ВКО

В Восточно-Казахстанской области 2024 год отметился высоким уровнем урожайности, хотя нужно отметить, что погодные условия в нынешнем сезоне сложились непростые. Уборка масличных культур, а именно подсолнечника, который является самой популярной масличной культурой в данном регионе, длилась немного больше, до конца октября. Стоит отметить, что в этом году в регионе хорошие показатели урожайности. Агроном одного из хозяйств Глубоковского района поделился с нами данными фактической урожайности, по его словам, в этом году цифры рекордные: по подсолнечнику 35 ц/га. Так же он отметил, что высокая урожайность связана с хорошим уходом: «Все лето мы удобрения вносили, и фунгициды, и пестициды, потратили очень много денег на химию, но оно того стоило.

Средняя урожайность подсолнечника в регионе составила 25 ц/га. Что касается качества – отменное, лучшее за последние годы. У подсолнечника высокая масличность – 52%, тянет на первый сорт. Цена на данный момент колеблется в пределах 160–170 тыс. тенге с НДС за тонну, но аграрии не спешат реализовывать сразу весь урожай, ведь они ждут повышение цены. Конечно, часть первично убранного урожая была сдана для покрытия денежных обязательств, таких как расчёты по лизингу, оплата заработной платы механизаторам, оплата остаточных долгов за удобрения, химию, ведь ни для кого не секрет, что многое приобретается под будущий урожай. Дополнительно аграрии опасаются переизбытка семечки на внутреннем рынке, что приведет к снижению цены и отсутствию спроса, как уже было ранее.

В конце хочется отметить, что несмотря на сложную погодную ситуацию, фермеры смогли вырастить достойный во всех смыслах и по всем показателям урожай. Ну и не может все-таки не радовать цена хотя бы потому, что в этом году она на порядок выше, чем в прошлом сезоне.

ЗКО

В 2024 году аграрии Западно-Казахстанской области собрали рекордно низкий урожай. Западно-Казахстанская область известна резкими изменениями погодных условий, высокими температурами, долгим отсутствием осадком, что неблагоприятно сказывается как на качестве урожая, так и его объемах.

Уборка в ЗКО начинается раньше, по сравнению с другими областями, так-как из-за теплого климата и обильного солнца культуры вызревают гораздо быстрее, чем, например в северных регионах страны. Уборочная кампания в этом году была начата в середине августа и продолжилась до начала октября, кто-то успел убрать вовремя, кому-то помешали дожди.

В результате сбора данных по области, было выведено среднее значение урожайности по масличным культурам: сафлор – 8,9 ц/га; подсолнечник – 11, 5 ц/га.

Что касается качества, то в результате продолжительной летней засухи, качество очень пострадало. Показатели масличности у культур низкие, у подсолнечника около 38%, у сафлора в районе 24%.

На масличные цена в этом году гораздо ниже, чем в предыдущие годы или в соседних областях. На данный момент цена на подсолнечник составляется 155 тыс. тенге с НДС за тонну. Аграрии негодуют, как им рассчитываться по обязательствам с такой ценой на урожай, цены, которые предлагают трейдеры, на данный момент, гораздо ниже себестоимости.

Еще одним немаловажным фактором является сокращение масличных культур, как говорят агробизнесмены области: «Сафлор/подсолнечник не сеем, потому что на него цены нет, пшеница хоть худо-бедно, но всегда урожай дает, а масличка нет».

Дополнительно, напомним, что Западно-Казахстанская область является достаточно отдаленной, соответственно есть проблемы с логистикой.

Костанайская область

2024 год в Костанайской области выдался неплохим, относительно стабильным, в сравнении с предыдущими. Уже который год погодные условия бросают вызов фермерам Костанайской области: переменчивая погода, засуха, проливные дожди – факторы, которые буквально подкосили сельскохозяйственную отрасль.

Уборочная кампания стартовала во второй половине августа. Дождливая погода, которая продолжалась около двух недель и пришлась на конец августа – начало сентября, немного сбила рабочий темп, но продлилась недолго и позволила продолжить уборочную деятельность. В связи с более ранним созреванием первыми убрали зерновые, после масличные культуры. В среднем уборка масличных культур полностью была завершена только в начале ноября.

Что касается урожайности, есть неплохой разбег в показателях. Например, в Алтынсаринском районе средняя урожайность подсолнечника составила 20 ц/га, а в Федоровском 29 ц/га. Свою роль в этом сыграли погодные условия, обильные осадки и отсутствие солнечной погоды, где-то подсолнух не успевал просыхать и вызревать от переизбытка влаги, местами урожай горел от переизбытка солнца. Еще одним фактором являются болезни. Фермеры, которые не использовали фунгициды, получили более меньшие показатели урожайности, чем те, что проводили регулярные обработки. Ну опять же, причины не обработки химией очевидны – из-за ситуации на с/х рынке прошлого года, а именно отсутствие урожая из-за погодных условий и низкая цена на урожай, привели к тому, что многие сводят концы с концами и не могут закупать дорогостоящие препараты для обработки полей.

В среднем по Костанайской области урожайность подсолнечника составила – 24 ц/га, льна – 13 ц/га. У подсолнечника высокая масличность, показатели достигают от 42 до 47%, у льна масличность в пределах 30–35%.

Сейчас цена на подсолнечник в регионе составляет 165 тыс. тенге с НДС за тонну, на лен – 185 тыс. тенге с НДС за тонну. Масличные культуры сейчас сдают, в основном 50/50, то есть, часть по нынешней цене, чтобы закрыть срочные долги, часть позже, когда в цене поднимется.

Подводя итоги, стоит отметить, что каждый год может выдаться тяжелым, главное верно распределять ресурсы. В общем и целом, урожайность в этом году гораздо выше, чем в предыдущие годы, качество сильно не пострадало, единственная проблема на данный момент в низкой цене и сбыте, но аграрии надеются, что к концу года ситуация выровняется и год они закроют хорошо.

Павлодарская область

В этом году в Павлодарской области ситуация на рынке масличных стабильна: подсолнечник продолжает быть выгодной культурой из-за своей стабильно высокой урожайности, а также цены, по сравнению с другими культурами, например пшеницей, у которой цены сейчас значительно ниже. Это делает его основным источником дохода для фермеров, несмотря на трудности с погодными условиями. Важно отметить, что несмотря на экономические выгоды, фермеры ограничивают его долю в севообороте, чтобы предотвратить истощение почвы и накопление вредителей.

Засуха в начале года и обильные дожди в конце лета создали серьезные проблемы для урожая. Несмотря на усилия и использование удобрений, погодные условия оказались критичными, и это привело к небольшому снижению урожайности и качества.

Что касается урожайности подсолнечника, то в этом году она в средних пределах. Фермеры озвучивают урожайность от 10 до 15 ц/га, в редких случаях урожайность идет 18 ц/га. Итого по опросам фермеров средняя урожайность по области составила 13 ц/га.

Уборка подсолнечника затянулась, некоторые аграрии убрали его в период с октября по середину ноября. По качеству в этом году подсолнечник не отстает от предыдущих, масличность соответствует нормам и в среднем составляет 43%.

Говоря о цене, подсолнечник закупают от 150 до 160 тыс. тенге за тонну, с НДС. Но по некоторым данным, к концу года цена будет лишь расти.

СКО

Текущий год порадовал Северо-Казахстанскую область в плане урожайности. Влагозарядка с весны стояла отличная, местами даже избыточная. Агробизнесмены опасались последствий позднего сева ввиду непрекращающихся дождей в пору посевной, а также вымокания посевов. В районах, где сверх нормы выпали осадки, наблюдались болезни и огромное количество сорняков.

В этом году аграрии очень довольны урожаем масличных культур, а именно рапса, подсолнечника и льна.

Средняя урожайность рапса составила 25 ц/га с масличностью не ниже 45%. Цена колеблется в районе 180 тыс. тенге с НДС, при желаемой 220 тыс. тенге с НДС за тонну.

В свою очередь лен и подсолнечник тоже показали неплохие результаты. Средняя урожайность льна составляет около 12 ц/га. – «Количество коробочек льна очень большое, даже примерно не могу сказать.» - говорит аграрий Есильского района. Цена на лен, на данный момент составляет 180 тыс. тенге с НДС за тонну.

Фермеры недовольны ценой на подсолнечник, которая составляет 175 тысяч тенге с НДС. Они надеются на повышение цен на культуры до 200 тыс. тенге с НДС. Урожайность семечки в этом году составила в среднем 18 ц/га, а масличность 42–45%.

На данный момент в основном все фермеры стараются по максимуму реализовать урожай масличных культур, на который есть хоть какой-то спрос, иначе просто нечем платить зарплату работникам и оплачивать кредиты. 

Туркестанская область

2024 год в Туркестанской области ознаменовался как один из самых жарких, что хорошо повлияло на урожай сафлора.

Средняя урожайность сафлора по области составила около 9 ц/га, фермеры урожайностью довольны. Качество сафлора среднее, масличность находится в пределах 20–26%. Что касается цены, на сегодняшний день цена сафлора колеблется от 80 тыс. тенге до 100 тыс. тенге, без НДС, с доставкой, и пропорционально зависит от сорности. Собранный урожай сафлора 90% фермеров реализовали полностью.  

Что касается предварительной информации по плану сева на 2025 год, то фермеры планируют увеличить площадь сафлора. Как высказался один из аграриев: «От озимой пшеницы откажемся или сократим площадь, потому что спрос слабый, цена низкая. Вместо пшеницы планируем увеличить сафлор, в этом сезоне сафлор оказался гораздо рентабельнее». 

03.12.2024