Оглавление

Введение.....................................................................................................................................................................................................1
Зерновые.....................................................................................................................................................................................................1
Резюме опросов..........................................................................................................................................................................................4

Введение

Ниже представлены результаты наших опросов фермеров. Это уже оценка фактической урожайности. Можно сказать финальные цифры. В опросах поучаствовало порядка 1500 фермеров с общей площадью более 10 млн. га. Согласно нашей давнишней методологии в каждом районе опрашивалось не менее 5 фермеров по каждой культуре. 
Уборка масличных на момент окончания сбора комментариев была еще не завершена, поэтому здесь будут представлены балансы по трем основным зерновым. В приложении к данному выпуску идут краткие резюме опросов по каждой области. 

Зерновые

Итак, урожай собран. В последнюю декаду уборочных работ погода была милосердна к фермерам – сухой и относительно теплый фон позволил убрать зерно без значительных потерь в объеме и качестве. О качестве мы поговорим в соответствующем бюллетене, а сейчас об объемах. 

Пшеница мягкая

Повышена оценка средней урожайности. Фактическая оказалась выше видовой В Акмолинской, Павлодарской области и главным образом – в СКО, что существенно изменило значения. Ниже показала Костанайская.

Повышен прогноз рефакции на 400 тыс. тонн. Проблемы с подвозом зерна на элеваторы, а в последующем и с хранением дадут о себе знать.

Тем не менее, из-за повышения урожайности выросли производство и предложение – на 865 тыс. тонн.

По распределению:

Повышаем прогноз использования на фураж – на 200 тыс. тонн. В моменте цены на 4 класс вплотную приблизились к ячменным, что наверняка будет стимулировать использовать пшеницу вместо серой культуры. К тому же спрос в пользу последней.

Повышаем прогноз экспорта на 2 млн. тонн. Первое – более чем комфортные для торговли цены. И итог отгрузок сентября – 480 тыс. тонн (при еще не завершенной уборке) – тому прекрасное доказательство. Весь рынок твердил о стагнации, вялом спросе, но как это очень часто бывает, - в то же время грузил. Октябрьские значения прояснят картину, но из предварительных цифр КТЖ уже можно говорить о сравнительно результативном октябре.

Несмотря на эти корректировки конечные запасы остаются рекордными с 2011 года, когда по оценке Нацстат на начало периода в стране имелось 10 млн. тонн зерна, из которых, понятное дело, более 90% была пшеница.

Понижен прогноз средних цен в периоде сентябрь-март – на 30 USD. В результате чего рентабельность производства снизилась на 9%.

Выставлен прогноз объема, имеющегося у ПКК на конец МГ.

Ячмень

Также повышена оценка урожайности – на 1,3 ц/га. Больше ожиданий собрали в СКО, ВКО, Костанайской и Акмолинской областях.

Производство и предложение в результате вырастает на 345 тыс. тонн.

Выше мы говорили об основанном на экономическом факторе выборе животноводов в пользу пшеницы в кормлении скота. Однако, сокращать прогноз потребления ячменя в виде фуража пока не станем: обе культуры по стоимости хорошо ложатся в бухгалтерию фуражиров.

Возможно, чересчур оптимистично, но повышаем прогноз экспорта на 280 тыс. тонн. В сентябре отгружено 288 тыс. тонн. Это самый результативный показатель за всю историю. Все факторы в пользу казахстанского ячменя. Предложение хорошее. В ближайшей перспективе нет поводов для снижения прогноза экспорта, который может стать рекордным.

Конечные запасы «похудели» в результате на 500 тыс. тонн (были корректировки и в прошлом МГ), однако, все еще рекордные.

И стоки. Они также будут высокими.

Пшеница твердая

Прогноз урожайности увеличен на 2,4 ц/га. Все три региона – основных производителя – предвосхитили надежды фермеров.

Оценка производства и предложения вырастает на 100 тыс. тонн, с учетом того, что прогноз рефакции (порядка 20% урожая пройдет как фураж) повышен на 60 тыс. тонн.

Прогноз экспорта оставлен без изменений, однако, его исполнение пока видится практически невозможным: итог экспорта сентября – 8,6 тыс. тонн.

Стоки вырастают еще на 60 тыс. тонн.

Снижен прогноз средних цен – на 50 USD.

Однако, рентабельность (за счет урожайности) пока остается более чем комфортной.

Резюме опросов

Абайская область

Подходит к завершению уборка зерновых культур в Абайской области. Средняя урожайность пшеницы мягкой составила 15 ц/га, намного лучше, чем в прошлом году. Пшеница идет в основном 3 классом, с клейковиной 25–36, натура 730–750, встречается 4 класс с клейковиной 22 и слабая натура зерна. Со слов агробизнесмена «Очень большую роль в этом году сыграла фунгицидная обработка. Сначала была засуха, потом шли дожди, где-то приходилось обрабатывать два раза, там урожайность выше, составила 15–17 ц/га, где-то и 20 ц/га. Последнюю неделю погода благоприятная для уборки»

По словам аграриев их не устраивает цена 50-87 тыс. тенге, без НДС и с НДС, за тонну пшеницы. Но и по этой цене не ведется активный закуп, зерновой рынок находится в пассивном состоянии. В таком случае, по словам одного фермера «Оставлю все на корм скоту». Желаемая цена реализации, озвученная фермерами Абайского района, хотя бы - 100 тыс. тенге, за тонну пшеницы.

Ячмень убран с урожайностью 20 ц/га, качество хорошее, цена реализации 45-50 тыс. тенге. Многие сеют ячмень для собственных нужд.

К уборке подсолнечника еще не приступали, видовая урожайность в среднем 15-18 ц/га, качество сложно определить, пока он не убран.

Начинается уборка кукурузы, видовая урожайность 15–20 ц / га. Качество должно быть достойным.

Акмолинская область

Этот год предвещал отличный урожай, обилие осадков способствовало этому. Но много осадков — это не всегда хорошо. По словам фермера из Буландинского района «лето ожидалось сырое». Фермер на протяжении многих лет ориентируется на работы советского ученого А. В. Дьякова. «Его называют «Богом погоды», он дал прогноз вперед на 50 лет. Лето 2023 год было сухим, а лето 2024 ожидалось сырым, все совпало. Скорее всего этот прогноз на Россию, но и у нас практически совпадает». По его прогнозу 2025 год ожидается сухим, усредненная таблица может давать сбои.

Хлеба стояли шикарные, видовая урожайность зашкаливала за 30 ц/га, но по факту не у всех она совпала. «Соломы много, зерна мало»- говорят аграрии. Сырое лето способствовало развитию болезней - септориоз, ржавчина. А ржавчина может съесть урожайность на 80%, если с ней не бороться. «Хоть и обрабатывали поля, но эта обработка действует на какой-то период и нужна повторная обработка обязательно, а многие не успели обработать повторно, пошли дожди или самолет запоздал с обработкой и время было упущено. Ржавчина распространяется конкретно в сырую погоду. Флаговые листы скрутились от спор ржавчины, это повлияло на качество пшеницы. Все болезни сохраняются в растительных остатках, зимуют в них, солома ведь сейчас измельчается и остается в поле, многие работают по нулевой технологии, все поля у нас заражены. При химпрополке, надо обязательно добавлять фунгициды и пестициды в небольших дозах повсеместно для профилактики».

Пшеница в этом году у большинства фермеров с низким качеством – слабая клейковина и натура.

Дело в том, что во время налива, придавила жара 35 градусов именно на налив. И вот получилась такая ситуация. Критическая фаза, это когда без осадков проходит налив. Кущение, выход в трубку весенних осадков хватило, видовая хорошая была, биологическая урожайность активная стояла. И вот буквально каких-то 10 дней жары испортили все.

Еще многое зависит от семян, в этом году сеяли то, что смогли достать и то, что у кого было: «Семян качественных мало было. Возможно, намудрили с нормой высева семян, решили сэкономить».

Сроки сева тоже в этом году сыграли большую роль на качество пшеницы. Множество факторов, которые влияют на урожайность и качество.

Средняя урожайность пшеницы мягкой по Акмолинской области 17 ц/га, в основном зерно 4 класса, редко 3 класса – клейковина от 20 до 32. Хорошему урожаю этого года способствовало применение удобрений и соблюдение всех агротехнических технологий. Некоторые хозяйства Аршалынского и Зерендинского районов получили урожайность 30 ц/га, с высоким качеством зерна.

Цена на пшеницу, опять же, зависит от качества, чем выше клейковина, тем она дороже. Но активный закуп не ведется, зерновой рынок пассивен. Цена реализации пшеницы очень сильно огорчает фермеров. Желаемая цена реализации пшеницы - 100-120 тыс. тенге. Многие фермеры не хотят продавать пшеницу по такой цене, завозят в склады, на элеватор и будут ждать лучших времен. Если будет реализация, то вынужденно, чтобы закрыть долги. Кредиторы требуют расчет, надо закрывать зарплату, элеваторы выставляют счета за услуги. На сегодня закрывать нечем, нет реализации, нет достойной цены. Тяжелый год для аграриев, на мировых рынках большая конкуренция. Основные покупатели – Узбекистан, Афганистан не покупают, уже набрались!

Ячмень дал хороший урожай в среднем 19-20 ц/га, болезни не коснулись ячменя. Но цена 45-50 тыс. тенге многих аграриев не устраивает, все в ожидании ценника 65-70 тыс. тенге.

Актюбинская область

По зерновым культурам видовая урожайность стояла «шикарная», до 30 ц/га, но по факту получилось, что в среднем пшеница мягкая 11-12 ц/га. На урожайность и качество пшеницы повлияли ржавчина и обилие осадков. Пшеница не набрала достойной клейковины, зерно щуплое и мелкое. Те аграрии, которые успели обработать поля фунгицидами, получили хороший урожай - 20 ц/га и пшеница 3 класса соответствует всем параметрам.

По анализу лаборатории пшеница мягкая урожая 2024 года идет - 3,4,5 класса. Цена реализации низкая. Аграрии ждут повышения цены до 110-120 тыс. тенге пшеницы 3 класса. Есть такие, кто реализует сразу, вынуждено, чтобы погасить долги. С ценами, сегодняшнего дня на пшеницу доход не велик в хозяйствах т. к. очень высокая себестоимость.

Ячмень убран с урожайностью 18 ц/га, качество хорошее, но цена желает быть лучше. Низкая цена ячменя 45-50 тыс. тенге вызывает бурю негодования у фермеров, многие засыпают в склады до хороших времен.

Алматинская и Жетысуская область

В этом году урожайность пшеницы в регионе неплохая. Средняя урожайность яровой пшеницы на богаре 18-20 ц/га, на поливе - 30 ц/га, урожайность озимой пшеницы получилась низкая 8-10 ц/га.  Урожайность ячменя не превышает 15 ц/га.

На сегодняшний день цена пшеницы и ячменя около 60 тыс. тенге, но фермеры говорят, что перекупщики за наличку предлагают 40 тыс. тенге, а если под реализацию, то 50 тенге без НДС, с места. Некоторые фермеры по необходимости продают по такой цене, но основная часть ждет справедливую цену, например, 70–80 тыс. тенге.  Многие жалуются на низкую цену, но в то же время затрудняются озвучить себестоимость производства пшеницы, ячменя.

План сева на 2025 год пока не известен, зависит от рентабельности культуры. Если в дальнейшем цена не поднимется, то нет смысла увеличивать площадь.

ВКО

В Восточно-Казахстанской области 2024 год отметился высоким уровнем урожайности. Уборка зерновых завершена во всех районах, кроме Самарского, там уборочная кампания продолжается в связи со сдвигом сроков посевной. На данный момент идет полномасштабная уборка масличных культур, а именно подсолнечника, который является самой популярной масличной культурой в данном регионе. Стоит отметить, что несмотря на незавершенную уборку, уже видны неплохие показатели урожайности. Агроном одного из хозяйств Глубоковского района поделился с нами данными фактической урожайности, по его словам в этом году цифры рекордные: «Урожайность по пшенице мягкой составила 47 ц/га, по ячменю 55 ц/га, по подсолнечнику 35 ц/га. Что касается качества – отменное, лучшее за последние годы. Пшеница практически вся третьим классом шла, а у подсолнечника высокая масличность – 52%, тянет на первый сорт». Так же он отметил, что высокая урожайность связана с хорошим уходом: «Все лето мы удобрения вносили, и фунгициды, и пестициды, потратили очень много денег на химию, но оно того стоило, единственное, азота многовато было, поэтому кое-где пшеничка 4-м классом была, но это совсем маленькая часть».

Средняя урожайность пшеницы мягкой в Восточно-Казахстанской области составила 21,6 ц/га, ячменя 22 ц/га, подсолнечника 24,4 ц/га. Самым урожайным районом в этом сезоне является Глубоковский – бьет рекорды как по зерновым, так и по масличным.

Часть пшеницы мягкой хозяйства реализовывают сразу: «Пшеницу стараемся сдать, хотя бы половину, пока спрос на нее есть, пусть и цена не высокая, но хотя бы по обязательствам сможем в срок рассчитаться», а вот вторую часть держат для того, чтобы сдать по более привлекательной цене, в конечном итоге, работа ведется с целью заработка.

Западно-Казахстанская область.

В 2024 году аграрии Западно-Казахстанской области собрали рекордно низкий урожай. Западно-Казахстанская область известна резкими изменениями погодных условий, высокими температурами, долгим отсутствием осадком, что неблагоприятно сказывается как на качестве урожая, так и его объемах.

Уборка в ЗКО начинается раньше, по сравнению с другими областями, так-как из-за теплого климата и обильного солнца пшеница вызревает гораздо быстрее, чем, например в северных регионах страны. Уборочная кампания в этом году была начата в середине августа и продолжилась до начала октября, кто-то успел убрать вовремя, кому-то помешали дожди.

В результате сбора данных по области, было выведено среднее значение урожайности по культурам: пшеница мягкая – 7,9 ц/га; ячмень – 7,3 ц/га; сафлор – 8,9 ц/га; подсолнечник – 11, 5 ц/га.

Что касается цены, то аграрии негодуют, как им рассчитываться по обязательствам с такой ценой на урожай, цены, которые предлагают трейдеры, на данный момент, гораздо ниже себестоимости.

Еще одним немаловажным фактором является сокращение масличных культур, как говорят агробизнесмены области: «Сафлор/подсолнечник не сеем, потому что на него цены нет, пшеница хоть худо-бедно, но всегда урожай дает, а масличка - нет».

Дополнительно, напомним, что Западно-Казахстанская область является достаточно отдаленной, соответственно есть проблемы с логистикой. Если зерно для хлеба в своей области требуется всегда и можно ее сдать на месте, то с другими культурами так не получается. На складах в остатках с прошлого года у хозяйств остались просо, сорго и рожь, которую в области некому сдать, а отправлять в другие области достаточно накладно.

Карагандинская область

Аграрии Карагандинской области закончили уборку зерновых с рекордными для их регионов показателями. В большинстве районов области средняя урожайность пшеницы и ячменя на уровне 15-18 ц/га. В основном это хозяйства Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского районов. «За 24 года впервые такой хороший урожай по количеству и по качеству». - говорит аграрий Абайского района. По его словам, год был нелегкий, были нашествия сайги и просто поля топтали пришлые лошади, но урожаем он доволен.

Обильные осадки во время уборки привели к высокой влажности зерна и создали дополнительные расходы на его сушку. Также, как поясняет фермер Бухар-Жырауского района, основная особенность этого года – это запах полыни от зерна. Аграрий жалуется на то, что никто не объясняет, что с этим делать, при том, что у многих фермеров такая ситуация.

В целом же качество пшеницы хорошее, по показателям преобладает 3 класс и хай-про. Но даже такую качественную пшеницу в регионе тяжело продать. «Натура 740, чп 350, а покупателей нет вообще». – жалуется аграрий Бухар-Жырауского района. Аграрий Нуринского района говорит, что за пшеницу класса хай-про цену дают не больше 90 тысяч тенге без НДС, при желаемой не меньше 115 тысяч. «Цены не радуют. Если бы хотя бы 115 тысяч за хай-про было, то уже куда ни шло».

В основном все агробизнесмены ждут поднятия цен и продают небольшие объемы по потребностям.

Костанайская область

2024 год в Костанайской области выдался неплохим, относительно стабильным, в сравнении с предыдущими. Уже который год погодные условия бросают вызов фермерам Костанайской области: переменчивая погода, засуха, проливные дожди – факторы, которые буквально подкосили сельскохозяйственную отрасль.

Уборочная кампания стартовала во второй половине августа. Дождливая погода, которая продолжалась около двух недель и пришлась на конец августа – начало сентября, немного сбила рабочий темп, но продлилась недолго и позволила продолжить работы в поле.

Зерновые в Костанайской области были полностью убраны уже в середине октября, а вот масличные, которые созревают позже, некоторые хозяйства убирают до сих пор, но, к слову, уже 90% культур убрано.

Что касается урожайности, есть существенный разбег в показателях. Например, в Алтынсаринском районе средняя урожайность составила 12 ц/га, а в Сарыкольском 22 ц/га. Свою роль в этом сыграли погодные условия, обильные осадки и отсутствие солнечной погоды, где-то зерно не успевало просыхать, от переизбытка влаги, местами горело от переизбытка солнца. Еще одним фактором являются болезни, ржавчина и септориоз. Фермеры, которые не использовали фунгициды, получили меньшие показатели урожайности, чем те, что проводили регулярные обработки. Ну опять же, причины не обработки химией очевидны – из-за ситуации на с/х рынке прошлого года, а именно отсутствие урожая из-за погодных условий и низкая цена на урожай, привели к тому, что многие сводят концы с концами и не могут закупать дорогостоящие препараты для обработки полей.

В среднем по Костанайской области урожайность мягкой пшеницы составила 15,5 ц/га, с преобладанием 3, 4 класса качества, пшеницы твердой – 16,5 ц/га; урожайность ячменя 16 ц/га; подсолнечника – 24 ц/га, льна – 13 ц/га.

Цена на данный момент нестабильна. Масличные в цене растут, зерновые падают. Все дело, конечно же, в спросе на культуры.

По словам фермеров, на зерновые совсем низкая цена. Сейчас наступает время погашения кредитов, и аграрии находятся в замешательстве, ведь помимо кредитов есть обязательства перед работниками, рассрочки на удобрения, ГСМ и химию. Масличные культуры сейчас сдают, в основном 50/50, то есть, часть по нынешней цене, чтобы закрыть срочные долги, часть позже, когда в цене поднимется.

В общем и целом, урожайность в этом году гораздо выше, чем в предыдущие годы, качество сильно не пострадало, единственная проблема на данный момент в низкой цене и сбыте, но аграрии надеются, что к концу года ситуация выровняется и год они закроют хорошо.

Павлодарская область

На полях наблюдалась тревожная ситуация: произошло прорастание зерна в колосе, что привело к значительному снижению объемов пшеницы мукомольного качества (не ниже 3 класса). Фермеры предупреждают, что это негативно скажется на их финансовом состоянии.

На данный момент стоимость пшеницы высокого качества достигает 90 тыс. тенге за тонну, в то время как цена пшеницы 3 класса составляет 70 тыс. тенге. Однако фермеры считают справедливой ценой не менее 110 тыс. тенге за тонну. За зерно 4 класса им предлагают лишь 40-43 тыс. тенге за тонну.

Аграрии также столкнулись с трудностями при продаже пшеницы низкого качества (5 класс и неклассная). На такое зерно совсем нет цены и спроса. Однако фермеры отмечают, что продажа по цене 30 тыс. тенге ха тонну, станет убыточной, поскольку себестоимость производства составляет 85 тыс. тенге за тонну.

В условиях нестабильности и неопределенности, фермеры надеются на поддержку и понимание со стороны государства, чтобы преодолеть трудные времена и восстановить свое финансовое благополучие.

Ячмень пришлось оставить на последний срок, были большие потери, если в начале начали уборку ячменя, как и положено раньше, чем пшеницу, по срокам, но из-за большой влажности пришлось остановиться. Плюс ко всему нет основной цены на ячмень, сейчас предлагают около 50 тыс. тенге за тонну. Урожайность в среднем по области 15 ц/га.

СКО

Текущий год порадовал Северо-Казахстанскую область в плане урожайности. Влагозарядка с весны стояла отличная, местами даже избыточная. Агробизнесмены опасались последствий позднего сева ввиду непрекращающихся дождей в пору посевной, а также вымокания посевов. В районах, где сверх нормы выпали осадки, наблюдались болезни - ржавчина и септориоз, огромное количество сорняков.

Дожди сдерживали темпы уборочной кампании в регионе. «Уборка ужасная в этом году. Дождь лил все лето. Когда погода была хорошая, поле оставалось сырое, техника вязла».

«Уборка шла тяжело. Дожди бесконечные замучали нас. Как всегда, день работали, три стояли»,  - говорит аграрий Жамбылского района.

Агробизнесмены отмечают, что высокая влажность повлияла не только на темпы уборки, но и на качество зерна. Пшеницу убирали с влажностью до 18%. На выходе получили зерно 4 и 3 класса с клейковиной до 27%. «Дожди убили напрочь весь клей», - сообщает аграрий Мамлютского района. «Качество везде разное. Где заливало сильно, там 4 класс. Где под солнышко попало, там 3 класс, натура 750, клейковина 26-27%», - отмечает агробизнесмен Тимирязевского района.

Средние показатели фактической урожайности пшеницы по региону составляют не меньше 20-25 ц/га, а в некоторых районах доходят до 30-35 ц/га. Эти цифры ненамного отличаются от видовой урожайности, которую ожидали агробизнесмены.

Что касается твердой пшеницы, то ее фактическая урожайность не превышает 20 ц/га. Качество тоже пострадало местами. Некоторые аграрии отмечают низкую стекловидность и высокую влажность. «Дождями смыло стекло у твердой пшеницы», - агробизнесмен района Г. Мусрепова. Там, где проводили десикацию, ситуация намного лучше. «Стекло 60-70, вроде нормальная», – сообщает фермер Жамбылского района.

Таким же образом обстоит ситуация с ячменем в регионе. Фактическая его урожайность составляет от 25 до 30 ц/га. Также практически все аграрии отмечают его неплохое качество.

Видовая урожайность бобовых культур в СКО была не ниже 30 ц/га, но дождь и ветер сделали свое дело. Убирать культуры было трудно. Чечевица и горох легли и осыпались.  «Чечевица у нас вроде неплохая, но дождь свое сыграл и было много сорняка. Бобы не крупные», – сообщает фермер Айыртауского района.

«Горох лег весь. Ветер, дождь все склонил до земли». Таким образом фактическая урожайность чечевицы составила от 15 до 23 ц/га в зависимости от района, при видовой – до 30 га. Фактическая урожайность гороха – от 20 до 25 га.

Что касается цен на мягкую пшеницу, то аграрии единодушно уверены в том, что высокой стоимости ждать не нужно. Большой объем урожая и малое количество каналов сбыта не даст подняться цене до желаемой 130-150 тысяч тенге с НДС. «Хотелось бы за пшеницу 150 тысяч, за ячмень 90, но кто же нам сделает такие цены при нынешнем урожае», - делится фермер Айыртауского района.

В данный момент цена за пшеницу 3 класса не превышает 60 тысяч тенге. Но даже при такой низкой цене совершенно нет покупателей. Аграрии жалуются, что зерно гниет на складах, потому что элеваторы забиты и хранить негде. В основном все стараются по максимуму реализовать урожай масличных и бобовых культур, на который есть хоть какой-то спрос, иначе просто нечем платить зарплату работникам и оплачивать кредиты.