ЗМ подготовил аналитический обзор о тенденциях кредитования сельского хозяйства банками второго уровня за 2022 год.

Анализ, проведенный на основе статистических данных Национального Банка Казахстана, показал, что в 2022 году, в сравнении с 2021 годом, число выданных кредитов уменьшилось, но процентные ставки выросли.

Основные выводы данного обзора:

По итогам 2022 года доля кредитования банками сельского хозяйства в разрезе отраслей экономики за год составила – 1,02%, или 288,7 млрд. тенге (2021 год – 279,3 млрд.).

• Текущая кредиторская задолженность на 1 января 2023 года – 400,1 млрд. тенге (2021 год - 394,7 млрд. тенге). Годовой прирост в абсолютном выражении составил 9,4 млрд. тенге. Основные суммы поступали в 3 и 4 кварталах.
• В сельском хозяйстве, как и прежде, превалируют долгосрочные займы юридическим лицам, хотя их доля имела тенденцию к сокращению.
• Выросли ставки кредитования для с/х, как и в целом по всем секторам экономики, что связано с неблагоприятным влиянием макроэкономических факторов на стоимость денег.   
• Наибольшие объемы кредитов в течение 9 месяцев были выданы в г.Алматы и зерносеющем поясе. Также указанные регионы, по состоянию на 1 октября, лидируют в части текущей кредиторской задолженности. Но обратим внимание на то, что выданные кредиты и текущая задолженность по г.Алматы, по большому счету, относятся к областям, и в этой связи сделать точные количественные выводы в разрезе областей не представляется возможным ввиду специфики, используемой в обзоре информации.   
• Девальвация нацвалюты в феврале-марте привела к серьезному отрицательному влиянию валютных колебаний на займы и задолженность в долларовом эквиваленте. 

Рассмотрим подробнее:

Структура выданных кредитов помесячно, млн. тенге

* Данные НБРК – представлены только займы БВУ реальному сектору экономики (гос.нефин.орг-ции, негос.нефин.орг-ции, некоммерч.учреждения, обслуживающие домашние х-ва, а также домашние хозяйства (физ.лица), в том числе ИП, вкл. ФХ)

Объем выданных займов за 2022 год – 288,7 млрд. (2021 - 216,1 млрд. тенге). Основные выдачи пришлись на кредитование весенне-полевых работ в марте и апреле (41,2 и 34,8 млрд. тенге).

Ставки вознаграждения в течение года имели тенденцию к росту (исключение, месяцы с наибольшим объемами кредитования (март-апрель), по которым фиксировались наименьшие уровни в году). Так, в ноябре в секторе сельского хозяйства они выросли – до 20,1% и в декабре 2022 – до 21.1%, по краткосрочным кредитам средняя ставка вознаграждения – 14,3%, долгосрочным – 16,8%. Средняя ставка вознаграждения за 2022 год – 15,6%.

В текущем году краткосрочных кредитов для юридических лиц было выдано значительно больше, чем крестьянским хозяйствам – 132,2 млрд. против 9,6 млрд., а долгосрочных займов юрлицам было выдано в два раз больше, чем КХ – 10.3 млрд. против 43,4 млрд. Если погрузиться для рассмотрения выдачи займов в региональном разрезе, то больше всего краткосрочных займов юридическим лицам было выдано в городе Алматы – 61,3 млрд. тенге и в Костанайской области – 24,6 млрд. тенге. В остальных зерносеющих регионах выдано кредитов: в Акмолинской области – 8,7 млрд. тенге, в СКО – 7,5 млрд. тенге. Что касается крестьянских хозяйств, здесь также лидирует город Алматы по количеству выданных краткосрочных займов – 1,2 млрд., далее идет Актюбинская область – 1 171 млн., Костанайская область – 1 146 млн. Город Алматы также на первом месте по количеству выданных долгосрочных займов юрлицам – 58,2 млрд. тенге, на втором месте – СКО – 11 млрд., Акмолинская область – 8,7 млрд. тенге.

Структура выданных кредитов (годовые значения), млн. тенге

Сравнение суммы всех выданных кредитов в тенге и долларовом эквиваленте

*пробелы – кредиты Казагро

** пересчет по курсу НБРК на первое число каждого месяца

Региональная динамика выданных займов.

Кредиты, выданные БВУ сельскому хозяйству в разрезе областей (с накоплением)

Кредиты, выданные БВУ сельскому хозяйству по группам регионов и городов

Кредиты, выданные БВУ сельскому хозяйству в разрезе зерносеющих областей

***

На диаграмме ниже рассмотрены остатки кредиторской задолженности предприятий с кодом экономической деятельности, относящейся к сельскому хозяйству на отчетную дату. По традиции мы представляем и долларовый эквивалент суммы по курсу на рассматриваемую дату для понимания происходящих в отрасли процессов, а также ранее ввели понятие обесценения:

Текущая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 года – 400 млрд. (1 января 2022 г - 394,7 млрд. тенге), или $839 млн. (в 2021 г. - $827,9 млн.).

Как видно, разрыв между задолженностью в национальной валюте и эквиваленте долларов США по известным причинам показал увеличение.

Для информации, курс KZT/USD от НБРК, на: 01.01.23 = 476,21; 01.01.22 = 431,8.

Кредиторская задолженность сельхозпредприятий на отчетную дату

Продолжаем отслеживать динамику изменения совокупной доли областей (включая г.Шымкент) в текущей кредиторской задолженности против долей городов Алматы и Астаны.

Для начала отметим, что в целом по стране превалирует долгосрочная кредиторская задолженность – 51%. При этом заметна следующая динамика – доля долгосрочной задолженности выше у регионов с низкими объемами (с 80-95%: большая часть западных и южных), и ниже – с высокими объемами (58-79%: гг. Алматы и Астана и зерносеющие).

Структура кредитной задолженности на отчетную дату, млн. тг.

ЗМ