АО «НК «Казахстан темир жолы» произвело полный обратный выкуп своих еврооблигаций со сроком погашения в 2042 году на сумму 882 978 000 долларов США по номинальной стоимости. 

В нацкомпании уточнили, что средства для обратного выкупа еврооблигаций КТЖ были предоставлены единственным акционером АО «Самрук-Казына» в виде облигационного займа, размещенного на АО «Казахстанская фондовая биржа» сроком на три года.

Отмечается, что сделка организована в благоприятный период снижения цены выпущенных еврооблигаций (осенью 2021 года цена достигала 145% от номинала), что позволило избежать потенциальные убытки при выкупе. Кроме того, сделка позволила снизить ежегодные купонные расходы на 44 млн. долларов США, заменить еврооблигации на более гибкий финансовый инструмент и в дальнейшем рефинансировать в тенге с целью снижения валютной зависимости.

Также АО «НК «ҚТЖ» произвело кросс-валютный своп обязательств в долларах на обязательства в швейцарских франках (хеджирование) и привело валюту расходов по вознаграждению и основному долгу в соответствие с валютой выручки. Кросс-валютный своп дополнительно снизил ежегодные расходы по вознаграждению облигаций на 22 млн. долларов США до 2025 года. 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу - преобразовать КТЖ в полноценную транзитно-логистическую корпорацию. 

Подготовил ЗМ